А.Н. Асаул, Х. С. Абаев, Д. А. Гордеев
Оценка конкурентных позиций субъектов предпринимательской деятельности
под ред. д.э.н, профессора, А. Н. Асаула – СПб: АНО «ИПЭВ», -2007. – 271с.

Приложения
 

Приложение А

Оценка внешней эффективности предпринимательской деятельности в регионе.

На первом этапе необходимо оценить коэффициенты относительной важности (веса) каждого из шести видов внешних эффектов: социальных, экономических, финансовых, экологических, безопасности и политических.

Таблица 1

Матрица оценок видов внешних эффектов

№ n./n

Виды внешних эффектов

1

2

3

4

5

6

Веса

1

Социальные внешние эффекты

1

3

2

2

2

2

0,264

2

Экономические внешние эффекты

1/3

1

1/2

1/3

1/2

 

0,083

3

Финансовые внешние эффекты

1/2

2

1

1

 

2

0,1 71

4

Экологические внешние эффекты

1

3

 

1

1

2

0,206

5

Внешние эффекты безопасности

1/2

2

1

1

1

3

0,185

i

Политические внешние эффекты

1/2

1

1/2

1/2

1/3

1

0,091

lmax = 6,11, OH = 1,80%

1,000

Полученные оценки относительной важности видов внешних эффектов на втором уровне логической схемы сценария свидетельствуют, что для Новосибирского района они распределились в следующем порядке: социальные, Полученные оценки относительной важности видов внешних эффектов на втором уровне логической схемы сценария свидетельствуют, что для региональной экономики они распределились в следующем порядке: социальные, экологические, безопасности, финансовые, политические и экономические.

Далее целесообразно рассмотреть для каждого из видов внешних эффектов направления их проявления в соответствии с указанными на рис. 6 на третьем уровне логической схемы сценария экспертного опроса.

Таблица 2

Оценки важности направлений проявления экономических внешних эффектов

№ п./п

Направления влияния внешних эффектов

1

2

3

4

5

6

Веса

1

Занятость активного населения

1

1/2

4

2

1

1/2

0,161

2

Доходы населения региона

2

1

5

2

2

 

0,265

3

Привлекательность труда

1/4

1/5

1

1/2

1/2

1/3

0,059

4

Качество потребительских свойств

1/2

1/2

2

1

1/3

1/4

0,087

5

Социальное страхование

1

1/2

2

3

1

1/2

0,156

6

Социальные издержки

2

1

3

4

2

1

0,2 74

 

lmax = 6,19, OH = 3,09%

 

 

 

 

 

 

1,000

Таблица 3

Оценки важности направлений проявления экономических внешних эффектов

№ п./п

Направления влияния внешних эффектов

1

2

3

Веса

1

Влияние на сопряженные секторы экономики

1

5

2

0,582

2

Емкость рынка

1/5

2

1/3

0,109

3

Конкурентоспособность продукции в регионе

1/2

3

1

0,309

 

lmax = 3,01, OH = 0,79%

 

 

 

1000

Таблица 4

Оценки важности направлений проявления финансовых внешних эффектов

№ п/п

Направления влияния внешних эффектов

1

2

3

4

5

Веса

1

Выручка организации

1

2

2

1/3

1/3

0,143

2

Рентабельность организаций

1/2

1

3

1/4

1/3

0,119

3

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности

1/2

1/3

1

1/2

1/3

0,086

4

Налоговые льготы

3

4

2

1

1/2

0,286

5

Финансовая устойчивость

3

3

3

2

1

0,367

lmax = 5,39 OH = 8,81%

1000

Таблица 5

Оценки важности направлений проявления экологических внешних эффектов

№ п/п

Направления влияния внешних эффектов

1

2

3

Веса

1

Нагрузка на литосферу (загрязнение отходами региона)

1

1/3

1/3

0,140

2

Нагрузка на гидросферу (загрязнение водоемов)

3

1

1/2

0,333

3

Нагрузка на атмосферу (загрязнение воздушного пространства)

3

2

1

0,528

 

lmax = 3,05, OH = 4,62%

 

 

 

1,000

Таблица 6

Оценки важности направлений проявления внешних эффектов безопасности

№ n./n

Направления влияния внешних эффектов

1

2

3

Веса

1

Уровень защиты от техногенных опасностей

1

1

3

0,416

2

Уровень защиты от антропогенных опасностей

2

1

4

0,458

3

Уровень защиты от природных катаклизмов

1/3

1/4

1

0,126

lmax = 3,01, OH = 0,79%

1,000

Таблица 7

Оценки важности направлений проявления политических внешних эффектов

№ n./n

Направления влияния внешних эффектов

1

2

3

4

5

Веса

1

Социальная напряженность

1

2

2

3

2

0,297

2

Политическая стабильность в регионе

1/2

1

2

2

1

0,225

3

Влияние СМИ

1

1/2

1

2

3

0,232

4

Межрегиональные отношения

1/3

1/2

1/2

1

2

0,128

5

Международные отношения

1/2

1

1/3

1/2

1

0,117

lmax = 5,39, OH = 8,60%

1,000

Полученные оценки важности направлений проявления внешних эффектов различного вида необходимо скорректировать с учетом оценок в таблице 2. Для этого каждый нормализованный вектор в таблицах 3¸8 умножается на коэффициент относительной значимости соответствующего вида внешнего эффекта.

Таблица 8

Скорректированные оценки значимости направлений социальных внешних эффектов (на коэффициент относительной важности 0,264)

№ n./n

Направления влияния внешних эффектов

Оценки значимости

1

Занятость активного населения

0,042

2

Доходы населения региона

0,070

3

Привлекательность труда

0,016

4

Качество потребительских свойств товаров и услуг

0,0123

5

Социальное страхование

0,041

6

Социальные издержки

0,072

0,264

Таблица 9

Скорректированные оценки значимости направлений экономических внешних эффектов (на коэффициент относительной важности 0,083)

№ n./n

Направления влияния внешних эффектов

Оценки значимости

1

Влияние на сопряженные секторы экономики

0,040

2

Емкость регионального рынка

0,009

3

Конкурентоспособность производства в регионе

0,026

0,083

Таблица 10

Скорректированные оценки значимости направлений финансовых внешних эффектов (на коэффициент относительной важности 0,171)

№ n./n

Направления влияния внешних эффектов

Оценки значимости

1

Выручка организаций региона

0,024

2

Рентабельность организации региона

0,020

3

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности

0,015

4

Налоговые льготы

0,049

5

Финансовая устойчивость

0,063

0,171

Таблица 11

Скорректированные оценки значимости направлений экологических внешних эффектов (на коэффициент относительной важности 0,206)

№ n./n

Направления влияния внешних эффектов

Оценки значимости

1

Нагрузка на литосферу (загрязнение отходами территории)

0,029

2

Нагрузка на гидросферу (загрязнение водоемов)

0,068

3

Нагрузка на атмосферу (загрязнение воздушного пространства)

0,109

0,206

Таблица 12

Скорректированные оценки значимости направлений политических внешних эффектов (на коэффициент относительной важности 0,185)

№ n./n

Направления влияния внешних эффектов

Оценки значимости

1

Уровень защиты от техногенных опасностей

0,077

2

Уровень защиты от антропогенных опасностей

0,085

3

Уровень защиты от природных катаклизмов

0,023

0,185

Таблица 13

Скорректированные оценки значимости направлений политических внешних эффектов (на коэффициент относительной важности 0,091)

№ n./n

Направления влияния внешних эффектов

Оценки значимости

1

Социальная напряженность в регионе

0,027

2

Политическая стабильность в регионе

0,020

3

Влияние СМИ

0,021

4

Межрегиональные отношения

0,012

5

Международные отношения

0,011

0,091

Для дальнейшего анализа направлений проявления внешних эффектов всех видов целесообразно выполнить их сортировку по значениям скорректированных оценок значимости

Таблица 14

Сортировка направлений проявления внешних эффектов

1

Нагрузка на атмосферу (загрязнение воздушного пространства)

0,109

2

Уровень защиты от антропогенных опасностей

0,085

3

Уровень защиты от техногенных опасностей

0,077

4

Социальные издержки

0,072

5

Доходы населения региона

0,070

6

Нагрузка на гидросферу (загрязнение водоемов)

0,068

7

Финансовая устойчивость

0,063

8

Налоговые льготы

0,049

9

Влияние на сопряженные секторы экономики

0,048

10

Занятость активного населения

0,042

11

Социальное страхование

0,041

12

Нагрузка на литосферу (загрязнение территории отходами)

0,029

13

Социальная напряженность

0,027

14

Конкурентоспособность продукции в регионе

0,026

15

Выручка организаций в регионе

0,024

16

Уровень защиты от природных катаклизмов

0,023

17

Качество потребительских свойств товаров и услуг

0,023

18

Влияние СМИ

0,021

19

Политическая стабильность в регионе

0,020

20

Рентабельность организаций в регионе

0,020

21

Привлекательность труда

0,016

22

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности

0,015

23

Межрегиональные отношения

0,012

24

Международные отношения

0,011

25

Емкость рынка

0,009

Следующим этапом экспертного опроса является получение оценок степени влияния внешних эффектов в каждом направлении их проявления на группы работников регионального ИСК.

Таблица 15

Оценка степени влияния на группы работников загрязнений атмосферы

№ n./n

Группы работников

1

2

3

4

5

Веса

1

Предприниматели

1

1/3

1/2

1/5

1/6

0,058

2

Чиновники

3

1

2

1/2

1/3

0,170

3

Наемные рабочие

2

1/2

1

1/2

1/2

0,128

4

Ученые и специалисты

5

2

2

1

1

0,300

5

Деятели культуры

6

3

2

1

1

0,345

lmax = 5,10,OH = 2,17%

1,000

Таблица 16

Оценка степени влияния на группы работников опасностейантропогенного характера

№ n./n

Группы работников

1

2

3

4

5

Веса

1

Предприниматели

1

2

3

1

1

0,250

2

Чиновники

1/2

1

1

1/3

1/4

0,093

3

Наемные рабочие

1/3

1

1

1/3

1/4

0,085

4

Ученые и специалисты

1

3

3

1

1

0,269

5

Деятели культуры

1

4

4

1

1

0,304

lmax = 5,04, OH = 0,95%

1,000

Таблица 17

Оценка степени влияния на группы работников опасностей техногенного характера

№ n./n

Группы работников

1

2

3

4

5

Веса

1

Предприниматели

1

1/2

2

1/4

1/3

0,106

2

Чиновники

2

1

3

1

2

0,280

3

Наемные рабочие

1/2

1/3

1

1/5

1/2

0,075

4

Ученые и специалисты

4

1

5

1

2

0,350

5

Деятели культуры

3

1/2

2

1/2

1

0,189

lmax = 5,15, OH = 3,42%

1,000

Таблица 18

Оценка степени влияния на группы работников социальных издержек

№ n./n

Группы работников

1

2

3

4

5

Веса

1!

Предприниматели

1

1/3

1/5

1/4

 

0,060

2

Чиновники

3

1

1/2

1/2

 

0,160

3

Наемные рабочие

5

2

1

2

1

0,323

4

Ученые и специалисты

4

2

1/2

1

2

0,266

5

Деятели культуры

3

1

 

1/2

1

0,191

lmax = 5,15,OH = 3,43%

1,000

Таблица 19

Оценка степени влияния на группы работников доходов населения

№ n./n

Группы работников

1

2

3

4

5

Веса

1

Предприниматели

1

7

2

8

5

0,507

2

Чиновники

1/7

1

1/3

2

1

0,089

3

Наемные рабочие

1/2

3

1

4

3

0,254

4

Ученые и специалисты

1/8

1/2

1/4

1

1/2

0,054

5

Деятели культуры

1/5

1

1/3

2

1

0,095

lmax = 5,40, OH = 8,83%

1,000

Таблица 20

Оценка степени влияния на группы работников загрязнений водоемов

№ n./n

Группы работников

1

2

3

4

5

Веса

1

Предприниматели

1

1/5

1/3

1/3

1/2

0,066

2

Чиновники

5

1

3

2

1

0,345

3

Наемные рабочие

3

1/3

1

1/3

2

0,163

4

Ученые и специалисты

3

1/2

3

1

2

0,268

5

Деятели культуры

2

1

1/2

1/2

1

0,158

lmax = 5,40,OH = 8,83%

1,000

Таблица 21

Оценка степени значимости для групп работников финансовой устойчивости

№ n./n

Группы работников

1

2

3

4

5

Веса

1

Предприниматели

1

3

2

4

5

0,427

2

Чиновники

1/3

1

2

3

4

0,245

3

Наемные рабочие

1/2

1/2

1

2

3

0,172

4

Ученые и специалисты

1/4

1/3

1/2

1

2

0,096

5

Деятели культуры

1/5

1/4

1/3

1/2

1

О, 061

lmax = 5,14, OH = 3,09%

1,000

Таблица 22

Оценка степени значимости для групп работников налоговых льгот

№ n./n

Группы работников

1

2

3

4

5

Веса

1

Предприниматели

1

2

5

3

3

0,421

2

Чиновники

1/2

1

2

3

2

0,244

3

Наемные рабочие

1/5

1/2

1

1

1

0,107

4

Ученые и специалисты

1/3

1/3

1

1

1

0,110

5

Деятели культуры

1/3

1/2

1

1

1

0,118

lmax = 5,06, OH = 1,31%

1,000

Таблица 23

Оценка степени значимости для групп работников влияния внешних эффектов на сопряженные секторы экономики

№ n./n

Группы работников

1

2

3

4

5

Веса

1

Предприниматели

1

2

4

1

7

0,357

2

Чиновники

1/2

1

3

1/2

4

0,199

3

Наемные рабочие

1/4

1/3

1

1/4

1

0,073

4

Ученые и специалисты

1

2

4

1

3

0,304

5

Деятели культуры

1/7

1/4

1

1/3

1

0,067

lmax = 5,10, OH = 2,27%

1,000

Таблица 24

Оценка степени значимости для групп работников занятости населения региона

№ n./n

Группы работников

1

2

3

4

5

Веса

1

Предприниматели

1

1/2

1/5

1/3

1/4

0,065

2

Чиновники

2

1

1/2

1/2

1/3

0,121

3

Наемные рабочие

5

2

1

2

1

0,315

4

Ученые и специалисты

3

2

1/2

1

1

0,216

5

Деятели культуры

4

3

1

1

1

0,283

lmax = 5,07, OH = 1,58%

1,000

Таблица 25

Оценка степени значимости для групп работников социального страхования

№ n./n

Группы работников

1

2

3

4

5

Веса

1

Предприниматели

1

1

1/5

1/4

1/5

0,060

2

Чиновники

1

1

1/5

1/5

1/6

0,056

3

Наемные рабочие

5

5

1

2

2

0,386

4

Ученые и специалисты

4

5

1/2

1

1

0,238

5

Деятели культуры

5

6

1/2

1

1

0,261

lmax = 5,09, OH= 1,91%

1,000

Таблица 26

Оценка степени значимости для групп работников нагрузки на литосферу (бытовых, производственных, медицинских и т.п. отходов и мусора)

№ n./n

Группы работников

1

2

3

4

5

Веса

1

Предприниматели

1

1/5

1/3

1/3

1/2

0,070

2

Чиновники

5

1

2

1

3

0,332

3

Наемные рабочие

3

1/2

1

1/2

2

0,184

4

Ученые и специалисты

3

1

2

1

3

0,305

5

Деятели культуры

2

1/3

1/2

1/3

1

0,109

lmax = 5,06, OH = 1,39%

1,000

Таблица 27

Оценка значимости для групп работников социальной напряженности в регионе

№ n./n

Группы работников

1

2

3

4

5

Веса

1

Предприниматели

1

1/2

3

2

3

0,268

2

Чиновники

2

1

3

3

3

0,384

3

Наемные рабочие

1/3

1/3

1

1/2

1/2

0,085

4

Ученые и специалисты

1/2

1/3

2

1

1

0,136

5

Деятели культуры

1/3

1/3

2

1

1

0,127

lmax = 5,11, OH = 2,47%

1,000

Таблица 28

Оценка значимости для групп работников конкурентоспособности продукции в регионе

№ n./n

Группы работников

1

2

3

4

5

Веса

1

Предприниматели

1

8

3

5

7

0,554

2

Чиновники

1/8

1

1/2

1/2

1

0,070

3

Наемные рабочие

1/3

2

1

1/2

2

0,130

4

Ученые и специалисты

1/5

2

2

1

4

0,183

5

Деятели культуры

1/7

1

1/2

1/4

1

0,063

lmax = 5,15, OH = 3,37%

1,000

Таблица 29

Оценка степени значимости для групп работников выручки организаций региона

№ n./n

Группы работников

1

2

3

4

5

Веса

1

Предприниматели

1

7

4

8

5

0,569

2

Чиновники

1/7

1

1/2

1

1/3

0,066

3

Наемные рабочие

1/4

2

1

3

1

0,149

4

Ученые и специалисты

1/8

1

1/3

1

1/3

0,059

5

Деятели культуры

1/5

3

1

3

1

0,157

lmax = 5,06, OH = 1,40%

1,000

Таблица 30

Оценка степени значимости для групп работников влияния природных катаклизмов

№ n./n

Группы работников

1

2

3

4

5

Веса

1

Предприниматели

1

1

2

1

3

0,264

2

Чиновники

1

1

3

2

3

0,322

3

Наемные рабочие

1/2

1/3

1

1/2

1

0,110

4

Ученые и специалисты

1

1/2

2

1

1

0,186

5

Деятели культуры

1/3

1/3

1

1

1

0,119

lmax = 5,11, OH = 2,49%

1,000

Таблица 31

Оценка степени значимости для групп работников качества потребительских товаров и услуг

№ n./n

Группы работников

1

2

3

4

5

Веса

1

Предприниматели

1

3

1

3

2

0,322

2

Чиновники

1/3

1

1/3

1/2

1/2

0,088

3

Наемные рабочие

1

3

1

2

1

0,256

4

Ученые и специалисты

1/3

2

1/2

1

1/2

0,126

5

Деятели культуры

1/2

2

1

2

1

0,207

lmax = 5,08, OH = 1,81%

1,000

Таблица 32

Оценка степени значимости для групп работников влияния СМИ

№ n./n

Группы работников

1

2

3

4

5

Веса

1

Предприниматели

1

1/5

1

1/3

1/4

0,069

2

Чиновники

5

1

4

3

2

0,414

3

Наемные рабочие

1

1/4

1

1/3

1/4

0,073

4

Ученые и специалисты

3

1/3

3

1

1/2

0,171

5

Деятели культуры

4

1/2

4

2

1

0,273

lmax = 5,09 OH = 1,95%

1,000

Таблица 33

Оценка степени значимости для групп работников политической стабильности в регионе

№ n./n

Группы работников

1

2

3

4

5

Веса

1

Предприниматели

1

1

4

2

5

0,331

2

Чиновники

1

1

5

3

5

0,3 75

3

Наемные рабочие

1/4

1/5

1

1/2

1

0,075

4

Ученые и специалисты

1!2

1/3

2

1

2

0,146

5

Деятели культуры

1/5

1/5

1

1/2

1

0,072

lmax = 5,02, OH = 0,34%

1,000

Таблица 34

Оценка степени значимости для групп работников рентабельность организаций региона

№ n./n

Группы работников

1

2

3

4

5

Веса

1

Предприниматели

1

7

2

7

8

0,491

2

Чиновники

1/7

1

1/6

1

1

0,061

3

Наемные рабочие

1!2

6

1

5

7

0,328

4

Ученые и специалисты

1/7

1

1/5

1

1

0,063

5

Деятели культуры

1/8

1

1/7

1

1

0,057

lmax = 5,04, OH = 0,84%

1,000

Таблица 35

Оценка степени значимости для групп работников привлекательности труда

№ n./n

Группы работников

!

2

3

4

5

Веса

1

Предприниматели

1

1/2

1/4

1/7

1/5

0,049

2

Чиновники

2

1

1/3

1/5

1/4

0,077

3

Наемные рабочие

4

3

1

1/2

1/2

0,189

4

Ученые и специалисты

7

5

2

1

2

0,408

5

Деятели культуры

5

4

2

1/2

1

0,278

lmax = 5,07, OH = 1,60%

1,000

Таблица 36

Оценка степени значимости для групп работников изменений в соотношении дебиторской и кредиторской задолженности

№ n./n

Группы работников

1

2

3

4

5

Веса

1

Предприниматели

1

3

3

4

3

0,435

2

Чиновники

1/3

1

1/2

1/3

1

0,097

3

Наемные рабочие

1/3

2

1

2

2

0,205

4

Ученые и специалисты

1/4

3

1/2

1

1

0,147

5

Деятели культуры

1/3

1

1/2

1

1

0,116

lmax = 5,23, OH = 5,13%

1,000

Таблица 37

Оценка степени значимости для групп работников межрегиональных отношений

№ n./n

Группы работников

1

2

3

4

5

Веса

1

Предприниматели

1

3

5

1

1

0,291

2

Чиновники

1/3

1

2

1/3

1/3

0,101

3

Наемные рабочие

1/5

1/2

1

1/4

1/3

0,066

4

Ученые и специалисты

1

3

4

1

1

0,278

5

Деятели культуры

1

3

3

1

1

0,265

lmax = 5,04, OH = 0,97%

1,000

Таблица 38

Оценка степени значимости для групп работников международных отношений

№ n./n

Группы работников

1

2

3

4

5

Веса

1

Предприниматели

1

2

7

1/2

1

0,227

2

Чиновники

1/2

1

2

1/3

1/3

0,100

3

Наемные рабочие

1/7

1/2

1

1/8

1/7

0,041

4

Ученые и специалисты

2

3

8

1

2

0,386

5

Деятели культуры

1

3

7

1/2

1

0,247

lmax = 5,04, OH = 0,97%

1,000

Таблица 39

Оценка степени значимости для групп работников

Предприниматели

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Чиновники

0,058

0,250

0,106

0,060

0,507

 

 

 

 

 

 

 

 

Наемные рабочие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученые

и специалисты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятели культуры

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 изменения емкости рынка недвижимости

Далее из векторов оценок степени значимости в табл. 16 ¸ 40 необходимо сформировать матрицу этих оценок размерностью 5х25 (табл. 41):

Таблица 40

Составная матрица оценок степени значимости внешних эффектов для групп работников

Предприниматели

 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

0,058

0,250

0,106

0,060

0,507

0,066

0,427

0,421

0,357

0,065

0,060

0,070

0,268

0,554

0,569

0,264

0,322

0,069

0,331

0,491

0,049

0,435

0,291

0,227

0,386

Чиновники

 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

0,170

0,093

0,280

0,160

0,089

0,345

0,245

0,244

0,199

0,121

0,056

0,332

0,384

0,070

0,066

0,322

0,088

0,414

0,375

0,061

0,077

0,097

0,101

0,100

0,086

Наемные рабочие

 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

0,128

0,085

0,075

0,323

0,254

0,163

0,172

0,107

0,073

0,315

0,386

0,184

0,085

0,130

0,149

0,110

0,256

0,073

0,075

0,328

0,189

0,205

0,066

0,041

0,205

Ученые и специалисты

 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

0,300

0,269

0,350

0,266

0,054

0,268

0,066

0,110

0,304

0,216

0,238

0,305

0,136

0,183

0,059

0,186

0,126

0,171

0,146

0,063

0,408

0,147

0,278

0,386

0,182

Деятели культуры

 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

0,345

0,304

0,189

0,191

0,095

0,158

0,061

0,118

0,067

0,283

0,261

0,109

0,127

0,063

0,157

0,119

0,207

0,273

0,072

0,057

0,278

0,116

0,265

0,247

0,141

Полученная матрица умножается справа на вектор оценок направлений проявления внешних эффектов в табл. 42. Результат представляется в следующей таблице:

Таблица 41

Относительные оценки влияния внешних эффектов на группы работников

Бизнесмены

0,235

Чиновники

0,190

Наемные рабочие

0,169

Ученые и специалисты

0,220

Деятели культуры

0,186

Следующий этап методики опроса - оценка основных целевых установок групп работников в отраслях региональной экономики и далее корректировка этих оценок с помощью коэффициентов влияния внешних эффектов в табл. 43.

Таблица 42

Относительные оценки значимости целевых установок предпринимательства

№ n./n

Целевые установки

1

2

3

Веса

1

Капитал

1

2

2

0,493

2

Доходы

1/2

1

2

0,311

3

Корпоративность

1/2

1/2

1

0,196

lmax = 3,05, OH = 4,62%

1,000

Таблица 43

Относительные значимости целевых установок чиновников

№ n./n

Целевые установки

1

2

3

Веса

1

Власть

1

3

4

0,634

2

Карьера

1/3

1

1

0,192

3

Стабильность

1/4

1

1

0,1 74

lmax = 3,01, OH = 0,79%

1,000

Таблица 44

Относительные оценки значимости целевых установок наемных рабочих

№ n./n

Целевые установки

1

2

3

Веса

l.

Капитал

1

2

2

0,493

2

Доходы

1/2

1

2

0,311

3

Корпаративность

1/2

1/2

1

0,196

lmax = 3,05, OH = 4,62%

1,000

Таблица 45

Относительные оценки значимости целевых установок ученых и специалистов

№ n./n

Целевые установки

1

2

3

 

Веса

1

Заказы

1

2

1

1

0,299

2

Признание

1/2

1

1

2

0,253

3

Профессиональный рост

1

1

1

1

0,239

4

Экспериментальная база

1

1/2

1

1

0,209

lmax = 4,19, OH = 6,87%

1,000

Таблица 46

Относительные оценки значимости целевых установок деятелей культуры

№ n./n

Целевые установки

1

2

3

Веса

1

Условия для творчества

1

1/2

1

0,260

2

Признание

2

1

1

0,413

3

Рост мастерства

1

1

1

0,322

lmax = 3,05, OH = 4,62%

1,000

Таблица 47

Скорректированные оценки значимости целевых установок бизнесменов (на коэффициент относительной важности 0,235)

№ n./n

Целевые установки

Оценки значимости

1

Капитал

0,116

2

Доходы

0,073

3

Корпаративнсть

0,046

 

0,235

Таблица 48

Скорректированные оценки значимости целевых установок чиновников (на коэффициент относительной важности 0,190)

№ n./n

Целевые установки

Оценки значимости

1

Власть

0,120

2

Карьера

0,036

3

Стабильность

0,034

 

0,190

Таблица 49

Скорректированные оценки значимости целевых установок наемных рабочих (на коэффициент относительной важности 0,169)

№ n./n

Целевые установки

Оценки значимости

1

Зарплата

0,125

2

Условия работы

0,028

3

Профессиональный рост

0,016

 

0,169

Таблица 50

Скорректированные оценки значимости целевых установок ученых и специалистов (на коэффициент относительной важности 0,220)

№ n./n

Целевые установки

Оценки значимости

1

Заказы

0,066

2

Признание

0,036

3

Профессиональный рост

0,033

4

Экспериментальная база

0,046

 

0,220

Таблица 51

Скорректированные оценки значимости целевых деятелей культуры (на коэффициент относительной важности 0,186)

№ n./n

Целевые установки

Оценки значимости

1.

Условия для творчества

0,048

2.

Признание деятелей культуры

0,077

3.

Рост мастерства

0,061

0,186

Из вектора скорректированных оценок целевых установок всех групп работников (табл. 53), целесообразно выделить наиболее весомые коэффициенты относительной важности, в соответствии с которыми следует провести опрос экспертов по сопоставлению видов экономической деятельности (табл. 53).

Таблица 52

Вектор целевых установок акторов

Капитал

0,11

Доходы

0,07

Корпоративность

0,04

Власть

0,12

Карьера

0,03

Стабильность

0,03

Зарплата

0,12

Условия работы

0,02

Профессиональный рост

0,01

Заказы

0,06

Признание

0,05

Профессиональный рост

0,05

Экспериментальная база

0,04

Условия для творчества

0,04

Признание деятелей культуры

0,07

Рост мастерства

0,06

Сумма

1,00

Таблица 53

Отобранные оценки для анализа исследуемых видов экономической деятельности

Целевые установки акторов

Оценки значимости

Капитал

0,11

Доходы

0,7

Власть аппарата

0,1

Зарплата рабочих

0,12

Заказы науке

0,06

Признание деятельности культуры

0,07

Сумма

0,57

Отобранные оценки необходимо нормировать, т.е. привести их по сумме к единице (см. табл. 55)

Таблица 54

Нормирование оценки для анализа отраслей (по суммарному коэффициенту 0,577 в табл. 6.52)

№ n./n

Целевые установки акторов

Оценки значимости

1

Капитал

0,201

2

Доходы

0,127

3

Власть аппарата

0,208

4

Зарплата рабочих

0,217

5

Заказы науке

0,114

6

Признание деятелей культуры

0,133

1,000

Следующий этап экспертного опроса связан с оценкой относительной важности реализации выделенных целевых установок групп работников занятых в исследуемых видах экономической деятельности:

Таблица 55

Оценки относительной важности ориентации на рост капитала

№ n./n

Отрасли

1

2

3

4

3

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Веса

1

Промышленность

1

3

5

1/2

2

1

3

4

6

3

7

7

2

2

0,148

2

Сельское хозяйство

1/3

1

1

1/5

1/3

1/2

1

1

2

1/4

2

3

1/2

1/3

0,039

3

Лесное хозяйство

1/5

1

1

1/4

1/4

1/3

1/2

1/3

1/2

1/6

1/3

1/2

1/3

1/4

0,022

4

Строительство

2

5

4

1

3

2

4

3

4

2

5

б

2

1

0,136

5

Транспорт

1/2

3

4

1/3

1

1/2

2

3

4

2

3

5

1

1/2

0,086

6

Связь

1

2

3

1/2

2

1

3

4

4

2

4

5

1

1/2

0,104

7

Оптовая торговля

1/3

1

2

1/4

1/2

1/3

1

2

2

1/3

1

2

1/2

1/4

0,039

8

Общественное питание

1/4

1

3

1/3

1/3

1/4

1/2

1

1/2

1/4

1/2

1

1/4

1/5

0, 028

9

Здравоохранение

1/6

1/2

2

1/4

1/4

1/4

1/2

2

1

1/4

1

2

1/3

1/4

0,029

10

Городское хозяйство

1/3

4

6

1/2

1/2

1/2

3

4

1

1

3

4

1

1/3

0,084

11

Образование

1/7

1/2

3

1/5

1/3

1/4

 

2

1

1/3

1

2

1/3

1/4

0,032

12

Дельность по орг. Культуры, отдыха и искусства

1/7

1/3

2

1/6

1/5

1/5

1!2

1

1/2

1/4

1/2

1

1/2

1!4

0, 023

13

Наука, исследование и разработки

1/2

2

3

1/2

1

1

2

4

3

1

3

2

1

1!2

0,076

14

Страхование и операции с недвижимым имуществом

1/2

3

4

1

2

2

4

5

4

3

4

4

2

1

0,134

lmax = 14,85, OH = 4,10%

1,000

Таблица 56

Оценки относительной важности ориентации на рост доходов

№ n./n

Отрасли

1

2

3

4

3

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Веса

1

Промышленность

1

5

3

2

2

2

1/3

1/2

5

6

7

4

5

1

0,134

2

Сельское хозяйство

1/5

1

1

1/2

1/3

1/5

1/7

1/5

1/2

1/2

2

3

2

1/3

0, 031

3

Лесное хозяйство

1/3

1

1

1/4

1/5

1/4

1/6

1/4

1/2

1/3

2

3

3

1/2

0,033

4

Строительство

1/2

2

4

1

1

1/2

1/4

1/3

1

1

2

2

1

1/3

0,030

5

Транспорт

1/2

3

5

1

1

1

1/4

1!2

1

1/5

3

4

2

1/4

0, 039

6

Связь

1/2

5

4

2

4

1

1/3

1/3

2

1

4

4

2

1/2

0,074

7

Оптовая торговля

3

7

6

4

4

3

1

2

5

2

8

5

5

1

0,182

8

Общественное питание

2

5

4

3

2

3

1/2

1

2

2

4

5

4

1/2

0,116

9

Здравоохранение

1/5

2

2

1

1

1/2

1/5

1/2

1

1/3

2

1

2

1/3

0,040

10

Городское хозяйство

1/6

2

3

1

5

1

1/2

1

3

1

2

2

3

1/2

0,081

11

Образование

1/7

1/2

1/2

1/2

1/3

1/4

1/8

1/4

1/2

1/2

1

1/2

1/2

1/5

0,019

12

Дельность по орг. Культуры, отдыха и искусства

1/4

1/3

1/3

1/2

1/4

1/4

1/5

1/5

1

1/2

2

1

2

1/4

0,026

13

Наука, исследование и разработки

1/5

1/2

1/3

1

1/2

1/2

1/5

1/4

1/2

1/3

2

1/2

1

1/5

0,023

14

Страхование и операции с недвижимым имуществом

1

3

2

3

4

2

1

2

3

2

5

4

5

1

0,129

lmax = 15,38, OH = 6,70%

1,000

Таблица 57

Оценки относительной важности вмешательства власти.

№ n./n

Отрасли

1

2

3

4

3

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Веса

1

Промышленность

1

1/2

1/3

1/5

1/3

1/2

1

1

1/6

1/7

1/8

1/4

1/3

1/2

0,021

2

Сельское хозяйство

2

1

1

1/2

1/2

2

2

1

1/3

1/4

1/3

1/2

1

2

0,048

3

Лесное хозяйство

3

1

1

1/3

1/2

1

2

1

1/4

1/4

1/3

1/2

2

1

0,044

4

Строительство

5

2

3

1

1

2

3

2

3

4

5

1

1

1

0,149

5

Транспорт

3

2

2

1

1

1

2

2

2

3

3

2

2

1

0,119

6

Связь

2

1/2

1

1/2

1

1

2

1

1/3

1/5

1/5

1/3

1

1

0,041

7

Оптовая торговля

1

1/2

1/2

1/3

1/2

1/2

1

1

1/5

1/7

1/7

¼

1/2

1/2

0,025

8

Общественное питание

1

1

1

1/2

1/2

1

1

1

1/2

1/4

1/5

1/2

1

1/2

0,036

9

Здравоохранение

6

3

4

1/3

1/2

3

5

2

1

1/2

1/3

2

2

1

0,088

10

Городское хозяйство

7

4

4

1/4

1/3

5

7

4

2

1

1

2

1

1

0,114

11

Образование

8

3

3

1/5

1/3

5

7

5

3

1

1

2

2

1

0,120

12

Дельность по орг. Культуры, отдыха и искусства

4

2

2

1

1/2

3

4

2

1/2

1/2

1/2

1

1

1

0,072

13

Наука, исследование и разработки

3

1

1/2

1

1/2

1

2

1

1/2

1

1/2

1

1

1

0,056

14

Страхование и операции с недвижимым имуществом

2

1/2

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

0,067

lmax = 15,75, OH = 8,48%

1,000

Таблица 58

Оценки относительного уровня заработной оплаты труда

№ n./n

Отрасли

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

l2

13

14

Веса

1

Промышленность

1

3

2

1

1

1/2

1/3

1/2

2

3

3

4

2

1/4

0,069

2

Сельское хозяйство

1/3

1

1/2

1/3

1/4

1/5

1/5

1/4

1/2

1/2

1/2

1

1/3

1/7

0,020

3

Лесное хозяйство

1/2

2

1

1/2

1/3

1/3

1/4

1/3

1/2

1/3

1

1

1/2

1/6

0,028

4

Строительство

1

3

2

1

1

1/2

1/3

1/2

3

2

4

4

2

1/3

0,071

5

Транспорт

1

4

3

1

1

1

1/2

1

3

3

3

4

3

1/3

0,08 7

6

Связь

2

5

3

2

1

1

1/2

1

4

3

5

б

3

1/2

0,110

7

Оптовая торговля

3

5

4

3

2

2

1

2

4

4

5

7

4

1

0,161

8

Общественное питание

2

4

3

2

1

1

1/2

1

3

3

4

5

3

1/2

0,103

9

Здравоохранение

1/2

2

2

1/3

1/3

1/4

1/4

1/3

1

1/2

1

1

1/2

1/6

0,030

10

Городское хозяйство

1/3

2

3

1/2

1/3

1/3

1/4

1/3

2

1

2

2

1

1/5

0,042

11

Образование

1/3

2

1

1/4

1/3

1/5

1/5

1/4

1

1/2

1

2

1

1/5

0,029

12

Дельность по орг. Культуры, отдыха и искусства

1/4

1

1

1/4

1/4

1/6

1/7

1/5

1

1/2

1/2

1

1/2

1/7

0,021

13

Наука, исследование и разработки

1/2

3

2

1/2

1/3

1/3

1/4

1/3

2

1

1

2

1

1/5

0,040

14

Страхование и операции с недвижимым имуществом

4

7

6

3

3

2

1

2

6

5

5

7

5

1

0,189

lmax = 14,42, OH = 2,05%

1,000

Таблица 59

Оценки относительной значимости заказов науке.

№ n./n

Отрасли

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Веси

1

Промышленность

1

3

2

2

1

1/3

3

3

1/2

4

2

3

1/4

1

0,081

2

Сельское хозяйство

1/3

1

1/2

1

1/2

1/5

1

1

1/4

1/2

1/г

2

1/7

1/2

0,032

3

Лесное хозяйство

1/2

2

1

1

1/3

1/4

2

1

1/3

1

1/2

2

1/6

1/3

0,038

4

Строительство

1/2

1

1

1

1/2

1/3

2

2

1/3

2

1

3

1/5

1/2

о,о4~

5

Транспорт

1

2

з

2

1

1/2

1

г

1/2

3

1

3

1/4

1/2

0,066

6

Связь

3

5

4

3

2

1

4

3

1

3

2

5

1/2

1

0,125

7

Оптовая торговля

1/3

1

1/2

1/2

1

1/4

1

1

1/3

1

1/3

1

1/6

1/4

0,030

8

Общественное питание

1/3

1

1

1/2

1/2

1/3

1

1

1/3

1

1/2

1

1/3

1/4

0,032

9

Здравоохранение

2

4

3

3

2

1

3

3

1

3

2

4

1!2

1/3

0,105

10

Городское хозяйство

1/4

1

1

1/2

1/3

1/3

1

1

1/3

1

1/3

2

1/б

1/5

0,029

11

Образование

1/2

2

2

1

1

1/2

3

2

1/2

3

1

3

1/3

1/4

0,060

12

Дельность по орг. Культуры, отдыха и искусства

1/3

1/2

1/2

1/3

1/3

1/5

1

1

1/4

1/2

1/3

1

1/5

1/7

0,022

13

Наука, исследование и разработки

4

7

6

5

4

2

6

3

2

б

3

5

1

1

0,192

14

Страхование и операции с недвижимым имуществом

1

2

3

2

2

1

4

4

3

5

4

7

1

1

о,140

lmax = 14,63, OH = 3,2%

1,000

Таблица 60

Оценки значимости признания деятелей культуры и искусства

№ n./n

Отрасли

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Веса

1

Промышленность

1

3

4

3

2

1/2

3

2

1

3

1/2

1/4

1/3

1/2

0,067

2

Сельское хозяйство

1/3

1

2

1/3

1/4

1/4

1/2

1/3

1/4

1/2

1/5

1/7

1/6

1/5

0,019

3

Лесное хозяйство

1/4

1/2

1

1/2

1/4

1/5

1/3

1/4

1/3

1/3

1/2

1/3

1/4

1/4

0,020

4

Строительство

1/

3

2

1

1/2

1/3

1

1/2

1/3

1

1/4

1/5

1/5

1/2

0,031

5

Транспорт

1/2

4

4

2

1

1

1

1

1/2

1

1/3

1/6

1/4

1/3

0,046

6

Связь

2

4

5

3

1

1

2

2

1

1

1

4

4

1/4

0,128

7

Оптовая торговля

1/3

2

3

1

1

1/2

1

1/2

1/3

1/2

1/4

1/5

1/4

1/2

0,033

Общественное питание

1/2

3

4

2

1

1/2

2

1

1

2

1!2

1/3

1/3

1/3

0,051

9

Здравоохранение

 

4

3

3

2

1

3

1

1

2

1

1/2

1

1

0,080

Городское хозяйство

1/3

2

3

1

1

1

2

1/2

1/2

1

1/3

1/5

3

1/4

0,041

11

Образование

2

5

2

4

3

1

4

2

1

3

1

1

1/2

1/2

0,093

12

Дельность по орг. Культуры, отдыха и искусства

4

7

3

5

б

1/4

5

3

2

5

1

1

 

1/2

0,130

13

Наука, исследование и разработки

3

6

4

5

4

1/4

4

3

1

3

2

1

1

1

0,118

14

Страхование и операции с недвижимым имуществом

2

5

 

2

3

4

2

3

1

4

2

2

1

1

0,141

lmax = 15,58, OH = 7,62%

1,000

Следующий шаг на этом этапе формирование матрицы оценок видов экономической деятельности:

Таблица 61

Матрица оценок относительной значимости отраслей видов экономической деятельности региональными ИСК с позиции целевых ориентировок и влияния внешних эффектов

1

Промышленность

0,148

0,134

0,021

0,069

0,081

0,067

2

Сельское хозяйство

0,039

0,031

0,048

0,020

0,032

0,019

3

Лесное хозяйство

0,022

0,0зз

0,044

0,028

0,038

0,020

4

Строительство

0,156

0,050

0,149

0,071

0,047

0,031

5

Транспорт

0,086

0,059

0,119

0,087

0,066

0,046

6

Связь

0,104

0,074

0,041

0,110

0,125

0,128

7

Торговля и МТС

0,039

0,182

0,025

0,161

0,030

0,033

8

Общественное питание

0,028

0,116

0,036

0,103

0,032

0,051

9

Здравоохранение

0,029

0,040

0,088

0,030

0,105

0,080

10

Жилищно-коммунальное хозяйство

0,084

0,081

0,114

0,04г

0,029

0,041

11

Народное образование

0,032

0,019

0,120

0,029

0,060

0,093

12

Культура и искусство

0,023

0,026

0,072

0,021

0,022

0,130

13

Наука и научное обслуживание

0,076

0,025

0,056

0,040

0,192

0,118

14

Финансовые отрасли

0,134

0,129

0,067

0,189

0,140

0,141

Для оценки значимости внешних эффектов видов экономической деятельности региональной экономики, проявляемых через деятельность их работников и их целевых ориентаций требуется матрицу оценок (табл. 62) умножить справа на вектор нормированных оценок в табл. 55. Результат умножения представлен в табл. 62.

Таблица 62

Оценки внешней эффективности видов экономической деятельности

№ n./n

Отрасли

Оценки

1

Промышленность

0,084

2

Сельское хозяйство

0,032

3

Лесное хозяйство

0,031

4

Строительство

0,094

5

Транспорт

0,082

6

Связь

0,094

7

Торговля и МТС и сбыт

0,078

8

Общественное питание

0,061

9

Здравоохранение

0,059

10

Жилищно-коммунальное хозяйство

0,069

11

Народное образование

0,060

12

Культура и искусство

0,047

13

наука и научное обслуживание

о,076

14

Финансовые отрасли

0,133

                                                                                                               1,000

Заключительным этапом экспертного опроса является общая оценка внешних эффектов в региональной экономике с учетом их возможного характера в тех или иных отраслях, положительного либо отрицательного. Для этого в методике анализа иерархий Саати предлагается следующая шкала:

Оценка

Определение оценки

0

Проявлений внешних эффектов нет

2 (-2)

Небольшое позитивное (негативное) проявление

4 (-4)

Большое позитивное (негативное) проявление

6 (-6)

Значительное позитивное (негативное) проявление

8 (-8)

Максимальное позитивное (негативное) проявление

1, 3, 5, 7

(-1, -3, -5, -7)

Промежуточные значения между двумя смежными суждениями

Полученные по этой шкале положительные и отрицательные оценки направлений проявления внешних эффектов для каждой из выделенных отраслей умножаются на соответствующие коэффициенты в табл. 62 и суммируются с учетом знаков (табл. 63).

Таблица 63

Интегральная оценка внешних эффектов в экономической деятельности

Виды внешних эффектов

 

Виды экономической деятельности

Вес индикаторов проявления внешних эффектов

Инидикаторы проявления внешних эффектов

Промышлен-ность

Сельское хозяйство

Лесное хозяйство

Строи-тельство

Транспорт

Связь

Торговля

Обществен-ное питание

Здраво-охранение

Городское хозяйство

Образование

Культура и искусство

Наука

Финансовые отрасли

0,084

0,032

0,031

0,094

0,082

0,094

0,079

0,061

0,059

0,069

0,060

0,047

0,076

0,133

Социальные

Занятость

3

-1

1

3

2

5

3

3

-2

1

2

2

-2

4

2,13

Доход

-2

2

1

4

-3

-2

2

1

2

3

2

1

0

5

1,24

Привлекательно-сть труда

4

2

3

2

1

4

2

2

-3

-2

1

2

2

3

1,81

Качество потребительских свойств товаров и услуг

3

0

-2

3

4

2

-3

-3

-2

0

2

3

5

4

1,63

Социальное страхование

2

1

3

2

3

3

1

2

-2

2

-3

-2

-3

-1

0,59

Социальные издержки

3

4

3

3

2

1

4

2

3

2

2

3

4

3

2,73

Экономичес-кие

Влияние на сопряженные секторы экономики

5

2

2

3

4

6

4

1

2

2

3

2

5

7

3,94

Емкость рынка

2

2

0

-3

-2

2

3

1

-3

-1

-2

-3

2

2

0,19

Конкуренто-способность

-3

-2

-1

0

2

3

3

2

1

2

1

2

4

3

1,51

Финансовые

Выручка

3

2

2

1

2

3

2

3

2

-2

1

3

3

2

1,93

Рентабельность

1

1

0

2

2

3

4

3

-2

-2

0

0

2

3

1,54

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности

2

1

1

3

-2

-3

-4

-3

3

3

2

4

2

-3

0,01

Налоговые льготы

4

3

4

4

3

3

-1

2

-2

-3

-2

2

-1

2

1,34

Финансовая устойчивость

-4

-4

-2

-2

2

4

5

3

-1

-3

-2

-2

-2

3

0,17

Экологические

Нагрузка на литосферу

-5

-1

-2

-5

-3

-1

-1

-1

-3

-2

0

0

-1

0

-1,85

Нагрузка на гидросферу

-6

-2

2

-1

-4

0

-1

-1

-2

-3

0

0

-2

0

-1,54

Нагрузка на атмосферу

-4

1

5

-2

-6

-3

-2

-1

-2

-2

0

0

-2

0

-1,74

Безопасность

Уровень защиты от техногенных опасностей

-3

-1

1

-4

-5

-4

0

0

-1

-2

0

0

-2

0

-1,76

Уровень защиты от антропогенных опасностей

-2

-3

-1

-4

-6

-3

-3

-3

-4

-2

-4

-2

-2

-2

-2,99

 

Уровень защиты от природных катаклизмов

-1

-3

-5

-4

-1

-1

0

0

4

-2

2

0

3

1

-0,31

Политические

Социальная напряженность

-3

-2

-2

-3

-4

-1

-3

-1

3

-3

4

3

1

3

-0,56

Политическая стабильность

-1

-1

0

-1

-3

2

0

0

0

-1

3

3

-1

3

0,30

Влияние СМИ

2

2

1

-3

-2

3

1

0

3

-4

2

3

3

3

0,97

Межрегиональные отношения

4

2

-1

0

3

4

3

1

2

0

1

2

3

4

2,32

Международные отношения

3

1

1

0

2

3

2

2

1

-2

1

2

3

2

1,61

Предыдущая страница | Оглавление | Следующая страница



Защита от автоматического заполнения   Введите символы с картинки*