|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теория и методология институциональных взаимодействий субъектов инвестиционно-строительного комплекса. СПб.: «Гуманистика», 2004. –280с. Приложения Приложение БРезультаты деятельности субъектов инвестиционно-строительного комплекса Таблица Б.1 Строительство жилых домов по округам Российской Федерации (по данным Госкомстата[57])
Таблица Б.2 Ввод в действие жилья, объектов образования, здравоохранения в странах Содружества Независимых Государств в I полугодии 2004 года [262]
Примечание: 1) – 1 квартал. Общая характеристика экономики Санкт-Петербурга в 2003 году В 2003 году продолжалось поступательное развитие экономики Санкт-Петербурга. Валовой продукт вырос на 5,4%, объем промышленного производства - на 5,8% . Объем услуг предприятий транспорта вырос на 20,1% (в действующих ценах), объем услуг связи -на 26.5%. Существенно улучшились социальные показатели. Так, реальные денежные доходы населения увеличились на 28,6%, реальная заработная плата - на 13,7% , оборот розничной торговли - на 12,9%. объем платных услуг населения - на 6.5%. Продолжалось снижение темпов инфляции (2001 год - 18,1%, 2002 год - 14,7%, 2003 год - 12,2%). На 13% снизилась численность безработных. Развитие инвестиционно-строительного комплекса Санкт-Петербурга Таблица В.4 Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования, % (крупные и средние предприятия)
Рисунок 4 Строительство Численность строительных организаций на конец 2003 года составила 28544 (9,4% от общей численности предприятий города). За год она выросла на 10,7%. Строительными организациями выполнено подрядных работ на сумму 47,1 млрд. рублей или 104,6% к уровню 2002 года. Для сравнения: объем промышленного производства составил 270 млрд. рублей. Кроме того, хозяйственным способом предприятиями и организациями выполнено строительно-монтажных работ на сумму 116,5 млн. рублей. На конец 2003 года в Санкт-Петербурге действовало 260 крупных и средних строительных организаций (за год их количество уменьшилось на 20 единиц). Ими произведено подрядных работ на сумму 23,7 млрд. рублей или 50,3% от общего объема. В целом объем работ и услуг по крупным и средним организациям составил 27,8 млрд. рублей. Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним строительным организациям в 2003 году составил 12,2 млрд. рублей или 143% по отношению к предыдущему году. На сентябрь 2003 года в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 26 крупных и средних строительных предприятий с участием иностранного капитала (2001 год -• 34 предприятия, 2002 год - 29 предприятий) с общей численностью работников 2558 человек (2002 год - 1149 человек). За январь-сентябрь ими произведено работ и услуг на сумму 1,4 млрд. рублей). Крупными и средними проектно-изыскательскими организациями выполнены работы на сумму 4,7 млрд. рублей. Численность работников строительного комплекса на конец 2002 года составила 198.7 тыс. человек (рост на 22.3%). На крупных и средних предприятиях было занято 60,8 тыс. человек, на малых предприятиях - 137.4 тыс. человек (рост на 34.3%). За январь-сентябрь малыми предприятиями строительного комплекса произведено работ и услуг на сумму 16.9 млрд. рублей или 22% от общего объема продукции малых предприятий. Производительность труда по крупным и средним предприятиям (подрядные работы) составила 390 тыс. рублей в год в расчете на одного работника, по малым предприятиям -170 тыс. рублей. Заработная плата в строительстве на конец 2003 года составила 9623 рубля или 107.2% по отношению к среднему уровню (в 2002 году - 91.7%). За год она выросла на 49.1% (в среднем по Санкт-Петербургу - 27.6%). Задолженность по заработной плате на конец года составила 25.5 млн. рублей (2002 год - 1.4 млн. рублей) или 128 рублей в расчете на одного работника (в 2002 году - 9 рублей). В таблице 5 дана среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника по секторам экономики Санкт-Петербурга в 2003 году Таблица 3 Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника по секторам экономики Санкт-Петербурга в 2003 году
Суммарная прибыль крупных и средних строительных организаций за 2002 год составила - 3.9 млрд. рублей , то есть 9,4 % от общего размера прибыли по крупным и средним организациям всех отраслей экономики. Уровень рентабельности (отношение суммарной прибыли к общему объему работ и услуг) составил 14% (2002 год - 12.6%). Из строительной отрасли в 2003 году, получено 10% всех налоговых поступлений в бюджет города. 13.3% крупных и средних строительных организаций в 2003 году были убыточными. Общий размер убытка составил 184 млн. рублей (в 2002 году - 156 млн. рублей). В целом по Санкт-Петербургу убыточными было 22.7% крупных и средних предприятий. Суммарный размер убытка составил 6.5 млрд. рублей (2002 год - 12 млрд. рублей), в том числе промышленность - 2.2 млрд. рублей, транспорт - 1.7 млрд. рублей. Для сравнения: промышленность - 18.5 млрд. рублей, связь - 5.6 млрд. рублей, торговля и общественное питание -2.1 млрд. рублей, жилищно-коммунальное хозяйство - 2.5 млрд. рублей, транспорт - 3.0 млрд. рублей. По жилищному строительству нужно отметить следующее. Динамика ввода жилья представлена на рисунке 6. Ввод жилья по сравнению с предыдущим, 2002 годом увеличился почти в полтора раза (рис. 6) и достиг 1758 тыс. кв. метров, что приближается к уровню 80-ых годов. Вместе с тем, нужно отметить значительное (на 55%) снижение ввода реконструированного жилья. Таким образом, обновление старого фонда, по-прежнему, идет чрезвычайно низкими темпами. В настоящее время общий объем жилой застройки (строящегося жилья) составляет около 7 млн. кв. метров (в том числе 6,2 млн. кв. метров - начатые объекты). Исходя из этого, в ближайшей перспективе можно ожидать увеличения объема ввода до 2 и более млн. кв. метров в год. Рисунок 6. Динамика ввода жилья в Санкт-Петербурге по источникам финансирования в 1993-2003 годах, тыс. кв. м Структура ввода жилья по источникам финансирования (табл. 4) не претерпела существенных изменений. За счет средств инвесторов (с учетом индивидуального строительства) введено 96% нового и 100% реконструированного жилья. Следует отметить отсутствие ввода жилья за счет средств ЖСК и значительное увеличение ввода за счет средств муниципального жилищного займа (с 2,9 до 26,2 тыс. кв. метров). Распределение ввода жилья по районам города показано в таблице 5. На первом месте, по-прежнему, с большим отрывом Приморский район (28,6% от общего ввода нового жилья). Далее следуют Выборгский (12,4%) и Невский (9,8%) районы. В перспективе, исходя из территориального распределения объемов застройки (таблица 6), следует ожидать существенного снижения доли Приморского и Невского районов и увеличения доли Московского, Красногвардейского и Василеостровского районов. Таблица 4 Ввод жилья в Санкт-Петербурге по источникам финансирования за 1995—2003 годы
По реконструкции старого фонда лидируют Центральный, Петроградский и Василеостровский районы. Нужно отметить продолжающееся снижение доли Адмиралтейского района (2001 год - 21,6%, 2002 год - 15,5%, 2003 год - 7,4%). По индивидуальному строительству первые места, по-прежнему, занимают Курортный, Выборгский и Приморский районы. Типовая структура ввода жилья показана на рисунке 7. Здесь следует отметить существенное снижение доли кирпичного жилья (с 64.3% до 57.5%) и, соответственно, повышение доли панельных и монолитных домов (с 35.8% до 42.5%, в том числе монолитные дома - с 3.6% до 8.7%). Таким образом, прирост общего объема ввода жилья в 2003 году был достигнут, в основном, за счет жилья экономического класса (по кирпичным домам прирост составил 34%, а по панельным и монолитным - 78%). Что касается внутренней структуры кирпичного домостроения, то в перспективе, исходя из типовой структуры сложившейся застройки, следует ожидать значительного повышения доли кирпично - монолитных домов (с 50% до 60-70%). Из рисунка 8 видно, что подавляющая часть ввода жилья (97.5%) приходится на новое строительство. В ближайшей перспективе доля реконструкции старого фонда также не превысит 3%. Нужно отметить заметное повышение доли малоэтажных домов (с 6 до 8%). При этом доля коттеджного жилья выросла с 0.1% до 3.8%. По - видимому, этот уровень сохранится и в ближайшей перспективе. Распределение ввода жилья в городе за 2003 год и в сумме за последние три года по основным застройщикам (новое строительство) показано в таблицах 7 и 8. Первое место удерживает "ЛенСпецСМУ" - 331907 кв. метров. Далее следуют «Строительный трест» - 206061 кв. метров, «Петротрест» - 162843 кв. метров, ЛЭК Истейт» - 147165 кв. метров и "Строймонтаж" - 125785 кв. метров. По объемам застройки (строящегося жилья) лидируют "ЛенСпецСМУ" - 738 тыс. кв. метров, "Лэк Истейт" - 471 тыс. кв. метров и "Строительный трест" - 270 тыс. кв. метров (таблица 9). Таблица 5 Ввод жилья по районам города
Таблица 6 Распределение объемов застройки по районам города
Рисунок 7. Распределение объемов нового строительства по типам домов за 2001-2003 годы, % Рисунок 8 Структура ввода жилья в Санкт-Петербурге в 2003 году Промышленное и гражданское строительство Общий объем ввода объектов производственного и гражданского назначения в 2003 году составил 765 тыс. кв. метров, что на 60% превышает объем ввода в 2002 году (таблица 17) . При этом ввод объектов торговли и социально - бытового обслуживания увеличился в 2.4 раза, административных и офисных зданий - 2.3 раза. Это говорит о заметном увеличении деловой активности, а также о динамичном развитии потребительского рынка. В то же время ввод объектов производственного назначения практически не изменился, а ввод объектов автосервиса снизился на 66%. Исходя из объема незавершенного строительства (2.2 млн. кв. метров), можно предположить, что в ближайшей перспективе общая площадь ввода объектов промышленного и гражданского строительства существенно не увеличится. Вместе с тем заметные сдвиги произойдут в функциональной структуре ввода (табл. 20). Увеличится доля производственных и складских помещений, объектов автосервиса, объектов социальной инфраструктуры. В то же время значительно снизится доля торговых и досуговых учреждений. Вклад основных инвесторов в развитие промышленно-гражданского строительства можно оценить по данным таблицы 21. Распределение ввода объектов промышленного и гражданского назначения по районам города показано в таблице 18. Из таблицы видно, что лидирующее положение занимают Приморский, Выборгский и Адмиралтейский районы. Исходя из объемов незавершенного строительства (табл. 19), в перспективе следует ожидать увеличения доли Адмиралтейского, Выборгского и, в особенности, Приморского районов и снижения доли Василеостровского, Кировского, Петроградского и Центрального районов. На рисунке 9 показано соотношение объемов жилищного и промышленно-гражданского строительства по районам города. Из рисунка видно, что в ряде "спальных" районов (Василеостровский, Красносельский, Приморский) жилищное строительство продолжает развиваться опережающими темпами, обостряя тем самым проблему нехватки рабочих мест. Таблица 17 Ввод объектов промышленного и гражданского назначения в 2001-2003 годах, тыс. кв. метров
Таблица 18 Ввод объектов промышленного и гражданского назначения по районам города
Рисунок 9. Соотношение объемов незавершенного строительства по жилью и объектам промышленно-гражданского назначения по районам города Стоимость строительства, развитие промышленности строительных материалов Рост стоимости жилищного строительства за 2003 год (по данным Регионального центра по ценообразованию в строительстве) составил около 20%. При этом опережающими темпами увеличивалась заработная плата рабочих (рост на 27%). В долларовом исчислении стоимость строительства увеличилась примерно на 25% (рисунок 10). В то же время рост цен на жилье составил до 50%. В результате рентабельность жилищного строительства существенно повысилась и в настоящее время достигла 30 - 40%. Рисунок 10 Рост стоимости жилищного строительства за 1999-2003 годы (данные Санкт-Петербургского Регионального центра по ценообразованию в строительстве) Цены приобретения по керамическому кирпичу выросли на 30%, цементу - на 45%, керамической плитке - на 11%, линолеуму - на 6.4%, оконному стеклу - на 18%. Тарифы на грузовые перевозки увеличились на 36%, в том числе железнодорожным транспортом - на 35%, автомобильным - на 4.3%. Рост цен на электроэнергию составил 7%. Объем производства в промышленности строительных материалов Санкт-Петербурга в 2003 году составил 7 млрд. рублей (2.6% от общего объема промышленного производства) и увеличился на 0.6% по отношению к предыдущему году (в 2002 году прирост составил 13,8%). Объем инвестиций по крупным и средним предприятиям составил 368 млн. рублей или 146% к уровню 2002 года. Цены производителей увеличились на 22.8%. Уровень заработной платы в промышленности строительных материалов на конец 2003 года составил 7894 рубля (88% от среднего значения по городу). По отношению к декабрю 2002 года она выросла на 31.9%. Производство строительных материалов и конструкций в Санкт-Петербурге (крупные и средние предприятия)
Рынок жилья В 2003 году продолжался быстрый рост цен на рынке жилья (рис. 12). За последние два года цены первичного рынка увеличились почти в два раза (2002 год - рост на 25%, 2003 год - рост на 50%). Это объясняется значительной внутренней инфляцией (обесцениванием доллара - более 40%), а также динамичным ростом реальных доходов населения (на 37%). Нужно отметить, что доходы среднего класса, который, в основном, и формирует платежеспособный спрос на жилье, с учетом высокого спроса на квалифицированных менеджеров и рабочую силу, росли более высокими темпами. ' Рисунок 12 Динамика цен предложения на первичном и вторичном рынке недвижимости Таблица 24 Цены на первичном рынке жилья Санкт-Петербурга на начало 2003 года
Инвестиционно-строительный комплекс Ленинградской области в 2003 году В 2003 году экономика Ленинградской области продолжала динамичное развитие. Валовой продукт вырос на 15,7%, объем промышленного производства на 20,9%. Объем услуг предприятий транспорта (в действующих ценах) увеличился на 22%, объем услуг связи на 19%. К негативным тенденциям следует отнести снижение объема сельскохозяйственного производства (на 4.6%). Реальные денежные доходы населения выросли на 18.6% (в Петербурге на 35.8%). Реальная заработная плата увеличилась на 10.1%. Уровень инфляции составил 12.2%. Объем капитальных вложений составил 44 млрд. рублей (в том числе 34 млрд. рублей - крупные и средние предприятия) или 27.5 тыс. рублей в расчете на одного жителя (в Санкт-Петербурге - 19.8. рублей). По сравнению с предыдущим годом объем инвестиций вырос на 36% (рис. 17). Основная часть инвестиций направлена в промышленность - 42%, транспорт -20% и сельское хозяйство - 5%. Следует отметить значительное (с 0.5% до 3.3%) повышение доли инвестиций, направленных в сферу торговли и общественного питания. В жилищное строительство вложено 2.8 млрд..рублей или 6.4% от общего объема инвестиций (в Санкт-Петербурге - 7.1%). Ввод жилья в 2003 году составил 440 тыс. кв. метров или 104.3% от уровня прошлого года (рис. 17). В расчете на одного жителя области ввод жилья составил 0,28 кв. метров (в Санкт - Петербурге - 0.38 кв. метра). Ввод жилья в многоквартирных домах составил 115 тыс. кв. метров или 67% от уровня прошлого года (см. рисунок 18 ). 85% жилья в многоквартирных домах введено за счет средств инвесторов. Следует отметить, что за период с 2000 года ввод жилья в многоквартирных домах снизился с 216 тыс. кв. метров до 115 тыс. кв.метров, то есть почти в два раза. Распределение ввода жилья по муниципальным образованиям Ленинградской области показано в таблице 27. На первом месте с большим отрывом находится Всеволожский район (18.3%). Однако, его доля несколько снизилась (в 2000 - 2002 гг. она составляла 20.2% ). Значительное количество жилья введено также в Выборгском районе (11.9%), Гатчинском районе (8.2%) и городе Гатчина (7.4%), Ломоносовском районе(5.5%) и г. Сертолово (5,3 %). По вводу жилья в многоквартирных домах лидирует Всеволожский район - 21.8%. Далее следуют г. Гатчина - 13.0%, г. Сертолово - 17.6% и г. Сосновый бор - 12.0%. Рисунок 17 Ввод жилья в Ленинградской области за 1996-2003 годы, тыс. кв. м Рисунок 18 Ввод жилья в Ленинградской области за 2000-2003 годы, тыс. кв. м (многоквартирные дома) Таблица 27 Ввод жилья по муниципальным образованиям Ленинградской области за 2001-2003 годы
Таблица 29 Основные объекты жилищного строительства, введенные в 2003 году
Структура капитальных вложений по формам собственности приведена на рисунке 19. Здесь следует отметить рост доли частной собственности и иностранных предприятий. Вместе с тем, снижается доля областной и смешанной собственности, а также совместных предприятий. Структура инвестиций по источникам финансирования приведена в таблице 30. Здесь следует отметить снижение (по сравнению с 2002 годом) доли собственных средств, а также банковских кредитов и средств федерального бюджета. С другой стороны, постоянно растет доля небанковских заемных средств. Иностранные инвестиции в экономику Ленинградской области в 2003 году составили 240 млн. долларов (Санкт-Петербург - 696 млн. долларов) или 160% от уровня прошлого года (в Санкт - Петербурге объем иностранных инвестиций снизился на 21%). Доля прямы инвестиций составила 49% (в Санкт-Петербурге - 10%), в том числе взносы в уставно: капитал - - 22,3%, кредиты от зарубежных совладельцев - - 22.4%. Прочие инвестици] составили 51%, в том числе торговые кредиты - 1%, другие кредиты - 50% (из них 41% кредиты на срок до 180 дней и 9% - кредиты на срок свыше 180 дней). 93% иностранных инвестиций вложено в промышленность, в том числе 24% машиностроение и металлообработка, 13% - лесная, деревообрабатывающая целлюлозно бумажная промышленность, 49% •• пищевая промышленность (в 2002 году - 7%). 5°/ иностранных инвестиций вложено в сельское хозяйство. Большая часть иностранных инвестиций поступила из Франции (36%), США (23%) Нидерландов (14%) и Белиза (11%). 4 % инвестиций поступило из Финляндии, 3% из Кипра Страны СНГ в экономику Ленинградской области инвестиции не вкладывали. В целом за счет иностранных инвестиций в Ленинградской области осуществлено 6°А капитальных вложений (данные по крупным и средним предприятиям). Рисунок 19 Структура капитальных вложений в Ленинградской области по формам собственности, % Таблица 30 Структура инвестиций в Ленинградской области по источникам финансирования, % (крупные и средние предприятия)
Рисунок 20 Динамика иностранных инвестиций в экономику Ленинградской области за 1999-2003 годы, млн. долларов США Общая численность строительных организаций в Ленинградской области на 1 января 2004 года составила 3300 единиц (в январе 2003 года - 3067 единиц), в том числе 61 крупная средняя организации. Ими выполнено работ на сумму 15,7 млрд. рублей или 110% от уровня прошлого года (в Санкт-Петербурге объем подрядных работ вырос на 5%). Крупными и средними организациями выполнено 27% от общего объема подрядных работ (в Санкт-Петербурге - 50%). Объем инвестиций по крупным и средним строительным предприятиям составил 547 млн. рублей или 138% от уровня предыдущего года. В области зарегистрировано 7 строительных предприятий с участием иностранного капитала. За январь-сентябрь 2002 года ими произведено работ и услуг на сумму 0,5 млрд. рублей. Численность работников строительного комплекса в 2003 году составила 47,2 тыс. человек (2001 год - 40,2 тыс. человек). На крупных и средних предприятиях было занято 15 тыс. человек, на малых предприятиях -- 32.2 тыс. человек. Производительность труда в строительном комплексе Ленинградской области составила 333 тыс. рублей в год в расчете на одного работника (в Санкт-Петербурге - 237 тыс. рублей). Заработная плата в строительстве на конец 2003 года составила 7797 рублей (в Санкт-Петербурге - 9623 рубля) или 106.5% по отношению к среднему уровню. По сравнению с прошлым годом она выросла на 12.5%. Суммарная прибыль крупных и средних строительных организаций Ленинградской области за 2003 год составила 323 млн. рублей, уровень рентабельности - 5.8% (в Санкт-Петербурге - 14,0%). 38% крупных и средних строительных организаций Ленинградской области в 2003 году были убыточными. Общий размер убытка составил 65 млн. рублей. Рост цен в капитальном строительстве за 2002 год по Ленинградской области составил 21,7%, в том числе на строительно-монтажные работы - 24,7%. Объем производства в промышленности строительных материалов составил 5.8 млрд. рублей (4,9% от общего объема промышленного производства) или 107,2 к уровню 2002 года. Объем инвестиций по крупным и средним предприятиям составил 527 млн. рублей или 68% к уровню 2002 года. Цены производителей выросли на 13,7%. Таблица 31 Производство строительных материалов и конструкций в Ленинградской области (данные по крупным и средним предприятиям)
Заключение В целом, 2003 год был достаточно успешным для инвестиционно-строительного комплекса как Санкт-Петербурга, так и Ленинградской области. Общий объем инвестиций в Санкт-Петербурге вырос на 11% , ввод жилья достиг 1758 тыс. кв. метров (увеличение на 50%), объем ввода объектов производственного и гражданского назначения увеличился на 60%. Объем подрядных работ вырос на 5%, реальная заработная плата в строительстве - на 27%. Уровень рентабельности в строительном комплексе достиг 14%. От строительной отрасли получено 10% налоговых поступлений в бюджет города. Инвестиции в строительный комплекс выросли на 43%. К негативным факторам инвестиционного процесса в Санкт-Петербурге следует отнести существенное снижение объема иностранных инвестиций в 2003 году (они составили всего 59% от уровня 2001 года). Это особенно заметно на фоне положительной динамики Ленинградской области. В 2003 году за счет иностранных инвестиций в городе было осуществлено менее 1% капитальных вложений.
|