Н.А. Асаул
Теория и методология институциональных взаимодействий субъектов инвестиционно-строительного комплекса.
СПб.: «Гуманистика», 2004. –280с.

Глава 2. Методологические принципы взаимодействия субъектов инвестиционно-строительного комплекса
 

3.2. Классификация взаимодействий субъектов инвестиционно-строительного комплекса как открытой «живой» системы

Исходя из методологических положений неоинституциональной экономической теории и теории трансакционных издержек, а также понятия и принципов функционирования ИСК как открытой «живой» системы взаимодействия входящих в него субъектов целесообразно представить в виде некоего континуума, границами которого являются, с одной стороны, чистые трансакции, а с другой – иерархически организованные локальные коммуникативные сети взаимодействующих субъектов ИСК.

Согласно представленным в научной литературе положениям, субъекты ИСК, двигаясь в направлении повышения эффективности своей рыночной деятельности все более и более используют, как подчеркивает Вебстер Ф., административный и бюрократический инструментарий, и все менее – рыночный контроль [40]. За чистыми трансакциями следуют повторные сделки, совершаемые между участниками различных переделов в бизнес-цепочке создания потребительской ценности. Следующий шаг – долгосрочные взаимодействия – фактически остаются взаимодействиями только субъектов-конкурентов и во многом определяются качественными характеристиками, получаемыми в ходе усиленного рыночного контроля.

Дальнейшее развитие процесса взаимодействия субъектов ИСК связано с укреплением взаимодействий во всех направлениях (вертикальном и горизонтальном). Однако, акцент все более переносится именно на горизонтальные взаимодействия. И здесь субъекты ИСК вступают в стадию формирования отношений высокой взаимной зависимости – каждый из субъектов определяюще зависит от партнеров по взаимодействиям в определенных сферах деятельности, при этом объективно конкурентная обусловленность частью качественно преобразуется в доверительные отношения.

Следующей стадией развития взаимодействий субъектов рынка является формирование локальных коммуникативных сетей как неких форм объединения. Такого рода сетевые бизнес-организации есть структуры, возникающие на основе многосторонних взаимодействий, принципов коммуникативного менеджмента, существенным образом минимизирующих трансакционные издержки. Все изложенное представлено на рисунке 11.

Рассмотрим теперь как будет изменяться функция коммуникативного менеджмента в процессе эволюции взаимодействия от чистых трансакций к формированию бизнес-организаций субъектов ИСК как локальных коммуникативных сетей.

Чистая трансакция – есть разовый обмен ценностями между двумя субъектами ИСК, взаимодействие которых ограничивается исключительно настоящим моментом времени. На данном этапе любая рыночная деятельность рассматривается как совокупность дискретных трансакций, в которых содержится вся необходимая информация о продукте деятельности субъекта ИСК. Во взаимодействиях, основанных на чистых трансакциях, практически отсутствуют такие рыночные явления как бренд, информация о других субъектах, потребительские предпочтения, их осведомленность, приверженность и т.д. Во многом это объясняется рынком производителя, для которого наиболее характерны чистые трансакции. Здесь субъект ИСК осуществляет рыночные трансакции только потому, что они обеспечивают его деятельность необходимыми ресурсами для производства товара, реализуемого затем на рынке. Причем, каждая трансакция практически не зависит от прочих операций и определяется только механизмом конкурентного рынка и стремлением субъекта максимизировать результат своей деятельности. Роль же коммуникативного менеджмента сводится лишь к поиску субъектов-партнеров.

Качественный рост конкуренции способствует большему вниманию к заключаемым трансакционным сделкам, субъекты ИСК переходят в стадию повторяющихся трансакций. На первый план выходят взаимодействия по поводу приобретения у положительно зарекомендовавших себя субъектов некоторых промышленных комплектующих, предметов материально-технического обеспечения, сырья, материалов. Роль коммуникативного менеджмента состоит в задании направления дифференциации продукта деятельности субъекта, формировании лояльности потребителя к продукции и самому субъекту в целях максимизации экономического результата. Однако непосредственные контакты между субъектами ИСК, участвующими в процессе создания потребительской ценности, маловероятны. Конечным результатом считается продажа и, хотя повторяющиеся трансакции имеют большое значение для деятельности субъекта, между ними не возникает каких-либо существенных взаимодействий, устойчивых во времени. Можно сказать, что на данном этапе появляются первые «ростки» доверительных взаимодействий, которые могут стать основой для будущих устойчивых коммуникативных связей.

Как отмечает Вебстер Ф., проблемы управления взаимодействиями как стратегическими средствами начали рассматриваться в литературе только в 80-е годы 20 века [40]. В долгосрочных взаимодействиях результат каждого из субъектов во многом определяется их взаимозависимостью не только от рыночных сил процесса переговоров. «Конкурентные силы глобальных рынков 1980-х гг. вынудили многие фирмы перейти от конкурентных отношений … к более тесному, характеризуемому большей зависимостью коммуникативному взаимодействию» [40, с. 139]. И важность этого процесса особенно ярко проявляется на рынках товаров производственного назначения, так как значение приобретает качество, ритмичность поставок, техническое обеспечение. На этом рынке указанные характеристики пользуются повышенным спросом, прежде всего потому, что сопряжены с меньшими издержками. Последнее же во многом определяется системой коммуникативного менеджмента с относительно небольшим числом субъектов, имеющих непосредственное отношение к деятельности данного субъекта.

Другими словами, на смену трансакциям как соперничеству приходит политика долгосрочных взаимовыгодных взаимодействий. Создаются условия для формирования сложных группировок субъектов, связанных не только и не столько отношениями собственности и взаимных поставок. Входящие в объединения субъекты сознательно строят и поддерживают долгосрочные взаимодействия, которые не только отражают их стратегические интересы, но в большей степени являются неким символом, демонстрацией нацеленности субъекта на долгосрочный, устойчивый характер сотрудничества. Важно, что эта нацеленность на стабильность во взаимодействиях содействует образованию единого информационного и знаниевого пространства, единому качественному росту субъектов ИСК, к нему принадлежащих.

В ряде случаев коммуникативный менеджмент способствует формированию совершенно новой формы взаимодействий субъектов, подлинного бизнес-объединения как локальной коммуникативной сети. Одной из характерных его особенностей является ориентация всех, фактически независимых в экономическом смысле, субъектов на достижение некой стратегической цели. Именно ее наличие и отличает данную форму от всех рассмотренных выше. Латентно присутствующее в стратегической цели повышение конкурентоспособности субъектов-участников бизнес-объединения посредством коммуникаций говорит в пользу того, что они являются, прежде всего, феноменом коммуникативного менеджмента. Здесь совместное использование коммуникативных связей как стратегического ресурса является другой, наряду со стратегической целью, важной особенностью.

При всем многообразии подобного рода бизнес-объединений как локальной коммуникативной сети все они должны рассматриваться именно с позиций коммуникативного менеджмента, так как именно коммуникации лежат в начале процесса формирования долгосрочных взаимодействий, на них именно построен процесс управления для достижения стратегической цели субъектов в локальной коммуникативной сети, и именно ими заканчивается управленческий цикл.

Бизнес-объединение субъектов в форме локальной коммуникативной сети является высшей формой развития взаимодействия субъектов на принципах коммуникативного менеджмента. Они представляют собой комплексные коммуникативные структуры, подкрепленные соответствующими организационными, управленческими и иного рода механизмами. Основной организационно-управленческой характеристикой такого рода бизнес-объединения является его конфедеративность (от позднелатинского confoederatio – союз, объединение [198, с. 613]). Данная форма предполагает некое объединение независимых экономически субъектов, при которой каждый из них сохраняет свою независимость, имеет свою структуру управления, свои властные полномочия. В то же время, субъекты образуют в локальной коммуникативной сети некий специальный орган для координации совместных действий в определенных областях рыночной деятельности, представляющих интерес для всех участников.

Иначе говоря, бизнес-объединение представляет собой свободную гибкую коалицию, коммуникативно управляемую из единого центра, который берет на себя выполнение таких важных функций как взаимодействие с субъектами рыночной деятельности, не входящими в данную локальную коммуникативную сеть, например, с органами государственного управления. Им определяется, в том числе, развитие сфер компетенции и стратегий, соответствующих вопросов коммуникативного стратегического менеджмента, касающихся управления связывающими сеть воедино информационными и знаниемыми ресурсами. В организационном исполнении бизнес-объединение представляет собой форму, представленную на рисунке 12 [40, с. 144].

Положения теории организации, как указывает Мильнер Б.З., требуют, чтобы меньшее имело предпочтение перед большим, то есть каждая часть процесса или функции должна находиться в компетенции той специализированной структуры, которая способна ее эффективно организовывать и ею эффективно управлять [121]. В соответствие с этим все функции целесообразно разделить на всеобщие и специализированные.

Всеобщие – это те, которые затрагивают деятельность всех субъектов, специализированные – те, которые характерны для деятельности конкретного субъекта. Он должен определить приоритетные для себя специализированные сферы деятельности и направления выделения и использования определенных ресурсов. В остальном же субъект должен опираться на конкурентоспособность партнеров, каждый из которых также специализируется в той или иной области.

На рисунке 12 всеобщие функции выполняет центр коммуникативного менеджмента. Причем, акцент на процессе создания потребительской ценности субъектами ИСК, принимающими участие в бизнес-объединении, имеет следствием усиление коммуникативных взаимосвязей, координации в них, аналогично как это, например, происходит с эволюционным преобразованием функции сбыта в маркетинговую функцию. Такая координация согласуется с двумя основными тенденциями: взаимопроникновением функциональных обязанностей внутри субъекта и стиранием границ между субъектами. Последнее же, в свою очередь, приводит к изменениям в традиционных управленческих функциях в бизнес-объединении, где каждый из субъектов ИСК является одновременно и поставщиком, и производителем, и потребителем. Приоритетным становится коммуникативное сопровождение процесса реализации этих функций – растет значение целевых, специализированных долговременных трансакций.

Отсюда следует, что центр коммуникативного менеджмента определяется не производственными мощностями и географическим расположением, а более, конечными рынками, управленческими и коммуникативными компетенциями, информационными и знаниевыми базами данных. И следствием процесса взаимодействия субъектов ИСК в форме локальной коммуникативной сети, в частности, является:

-  сотрудничество между субъектами как в рамках одного региона, так и нескольких, с полной или частичной унификацией их деятельности;

-  ликвидация барьеров в движении товаров, услуг, капитала, рабочей силы между этими субъектами и регионами;

-  сближение рынков каждого из отдельных регионов с целью образования одного единого межрегионального рынка;

-  стирание различий между экономическими субъектами, относящимися к разным регионам;

-  снижение той или иной формы дискриминации партнеров в каждой из региональных экономик и т.п.

Вообще взаимодействия субъектов, в том числе и в ИСК, представляют собой определенную систему отношений микроуровня, которая включает в себя:

-  отношения между действующими продавцами на рынке;

-  отношения между продавцами и покупателями;

-  отношения между реальными и потенциальными продавцами.

Взаимодействия субъектов ИСК можно рассматривать в двух аспектах: горизонтальном как отношение между субъектами одного уровня и вертикальном как отношения между субъектами последовательных стадий производственного и распределительного процесса. Кроме того, взаимодействия предполагают учет не только реально действующих, уже находящихся в локальном бизнес-процессе субъектов, но н потенциально новых участников, которые легко, при незначительных изменениях условий могут войти в бизнес-процесс.

В более широком контексте взаимодействия субъектов ИСК являются частью общего механизма взаимовлияния спроса и предложения на строительном рынке, поскольку взаимосвязь основного производящего субъекта, которым является субъект-фирма, и главного потребляющего – субъекта-потребителя – составляет базис функционирования экономической системы. Это взаимоотношение имеет два аспекта: прямое воздействие предложения  на спрос, формирование потребительских предпочтений, манипулирование ценой для расширения границ спроса либо для усиления своей рыночной власти; и обратное влияние спроса предложение, то есть, на деятельность субъекта-фирмы – реакция потребителей на количественные и качественные параметры его поведения.

Отношения взаимодействия формируются в границах конкретного рынка. В литературе предпринимались и предпринимаются попытки классификации рынков. В предметном поле данного исследования наиболее оптимальной с точки зрения достижения поставленной цели является классификация, в которой в качестве классификационного признака выделены критерии, имеющие отношение к взаимодействию (таблица 20) [67].

В таблице 20 выделен такой классификационный признак, как взаимосвязь элементов рынка – вертикальная и горизонтальная. Однако, здесь взаимодействия понимаются только в плане формирования материальных потоков. В то же время, выяснение содержания понятия рынка очень важно для целей исследования, так как существенно влияет на тип взаимодействий субъектов в нем, в ряде случаев изменяя его на прямо противоположный.

Джоан Робинсон в 1933 году предложила следующее операциональное определение рынка, которое с небольшими вариации используется в практике многих рыночные стран до сих пор. Робинсон Дж. оценивает рынок как продуктовую цепочку товара и его субститутов до того момента, пока не будет найден резкий разрыв в цепи товаров–субститутов. Разрыв и ограничивает рынок. Разрыв можно измерить, например, перекрестной ценовой эластичностью спроса. Как только абсолютное значение перекрестной ценовой эластичности спроса становится меньше единицы для товаров из ближайших товарных групп, можно говорить о разрыве цепи товарных субститутов, а, значит, и о конце рынка [165, с. 5].

Таблица 20

Классификация рынков субъектов

Классификационный признак

Рынок

объекты, циркулирующие на рынках

Внутрисубъектный рынок материальных благ (сырья, материалов, комплектующих, запчастей, готорой продукции и продукции для перепродажи и т.д.)

Рынок благ: внутрисубъектный рынок основных фондов, недвижимости

Внутрисубъектный рынок услуг (административных, управленческих, технологических, инжиниринговых, консалтинговых, маркетинговых, риэлторских и т.д.)

Внутрисубъектный  рынок факторов производства: капитала, технологий, земли, трудовых ресурсов

Взаимосвязь элементов

Горизонтальные (перемещение благ, услуг, факторов производства между отдельными полразделениями, филиалами, дочерними компаниями)

Вертикальные (перемещение благ, услуг и факторов производства между головной и дочерники компаниями)

Влияние на национальном уровне

Внутрирегиональные

Межрегиональные

В приведенном определении акцентируются границы рынка, обусловленные продуктовой цепочкой, или, более точно, бизнес-процессом изготовления потребительской ценности. Другими словами, рынок есть отношения продавца и покупателя конкретного товара в конкретной стадии бизнес-процесса. Под продавцами здесь понимаются субъекты, непосредственно предлагающие товар на рынке.

В зависимости от этапа бизнес-процесса изготовления потребительской ценности, роли продавца и покупателя выполняются самыми разными экономическими субъектами. А, более точно, один и тот же субъект, совершая покупки, выступает в роли покупателя, а совершая продажи., играет роль продавца. При этом, принципы, на которых осуществляются взаимодействия остаются неизменными. Поэтому далее будет использоваться понятие субъект рынка ИСК вне зависимости от того, о ком идет речь.

Взаимодействия субъектов ИСК выражаются в установлении рыночной цены; определении: объемов выпуска (и продаж), качественных характеристик товара, размеров усилий (денежных и неденежных), прилагаемых для продвижения товара на рынок (реклама и другие методы стимулирования сбыта), величины затрат, требуемых для создания барьеров входа конкурентами на рынок. Другими словами, во взаимодействии субъектов отражается весь комплекс мер, позволяющих воздействовать на спрос и на предложение.

Во взаимодействии проявляется стратегическое поведение субъекта. Стратегическим принято называть такое поведение, когда при выборе варианта деятельности (цена – количество и качество товара) субъект принимает во внимание возможные ответные действия конкурентов. Стратегические поведение означает, что он способен оказывать влияние на рынок, он может влиять на устанавливаемую на рынке цену равновесия. Степень такого влияния зависит от стратегической силы субъекта: доли рынка, имиджа, наличия информации о рынке. И только, когда субъекты достаточно равны по силам (степени рыночной власти), они могут повлиять друг на друга, с одной стороны и вынуждены считаться с таким влиянием, с другой.

Взаимоотношения между структурой отрасли, поведением субъектов ИСК и функционированием отрасли, составляющие механизм взаимодействия субъектов в экономической системе, могут быть представлены следующим образом (рисунок 13).

Взаимоотношения между представленными на рисунке 13 сферами довольно сложные. Фундаментальлые условия отрасли определяют структуру строительного рынка, которая воздействует на поведение субъектов, от которого, в свою очередь, зависит функционирование (результативность) ИСК России в целом; при этом корректирующим элементом является промышленная политика государства.

Есть и каналы обратного влияния. Например, правительство может регулировать число субъектов ИСК, которые в свою очередь могут воздействовать на политику правительства для получения более высоких прибылей. Если наличие барьеров на строительном рынке ведет к монополии и монопольной прибыли, то новые субъекты могут предложить новые товары–субституты монопольному товару и таким образом повлиять на спрос на первоначальный товар.

Особенности отношений субъектов ИСК, рассматриваемых в теории деятельности как «цели – средства – результат» (параграф 2.1.), а в реальности в рамках парадигмы «структура – поведение – функционирование» (параграф 3.1), а также их комбинации приводят к различной степени концентрации продавцов и покупателей на рынке, разной степени дифференциации товара, разной «высоте» барьеров входа на рынок и выхода с рынка, как следствие, различной степени влияния продавцов/покупателей на цену. Обобщенной характеристикой результатов поведения фирм служат разные виды их взаимодействий.

Традиционно главным критерием классификации взаимодействия субъектов служит степень конкуренции на рынке. Обычно выделяют три большие категории рынков: рынок совершенной конкуренции с максимальной степенью конкурентных взаимодействий, его противоположность - рынок монополии с минимальной степенью конкуренции или отсутствием таковой и рынок несовершенной конкуренция, где конкуренция присутствует, но ее действие искажается поведением тех или иных экономических субъектов.

Конкуренция как экономический процесс предусматривает такую степень состязательности субъектов, когда их самостоятельные действия эффективно ограничивают возможность каждого из них односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на рынке. Классификация взаимодействия субъектов в зависимости от степени конкуренции широко представлена в литературе, а в наиболее общем виде обобщена в таблице 21.

Таблица 21

Классификация взаимодействия субъектов на рынке в зависимости от степени конкуренции

Степень конкуренции

Рынок

Особенности взаимодействий субъектов

Вид взаимодействия

Реакция

Высокая

совершенный

самая высокая зависимость поведения субъектов

конкурентное поведение

Пассивная

средняя

олигополия

Высокая зависимость субъектов

Рыночное поведение

Гибкая

низкая

монополия

Практическое отсутствие зависимости от поведения других субъектов

Монопольное поведение

Диктат

Конкурентное поведение предусматривает, что рынок полностью определяет параметры поведения субъекта, он целиком подчиняется рынку, степень влияния субъекта на рынок минимальна или равна нулю. Взаимодействие субъектов дает самую высокую степень конкуренции, однако, с другой стороны, здесь нельзя говорить в строгом смысле о взаимодействии, так как субъекты пассивно реагируют на изменения окружающей экономической среды.

Рыночное поведение выходит за рамки только пассивной или только активной политики, включая в себя более гибкое реагирование цен и объемов выпуска на изменение окружающей экономической среды, что делает олигополию преобладающим типом взаимодействий фирм в странах с развитой рыночной экономикой.

Монопольное поведение как вид взаимодействия относительно редко встречается в реальности, хотя монопольные эффекты в виде сокращения производства и роста цены могут встречаться в разные отраслях как в виде временного явления, связанного, например, с освоением нового вида деятельности, так и достаточно длительного феномена, вызванного болей глубокими структурньми изменениями экономики. Именно во втором смысле можно характеризовать современное состояние рынка ИСК

Вторым критериев классификации видов взаимодействий фирм можно назвать метод конкуренции.

В зависимости от того, какие параметры поведения субъекта являются главным инструментарием проведения своего влияния на рынок, выделяют два типа конкуренции.

Субъекты ИСК могут взаимодействовать в отношении ценовых показателей (цены, издержек производства, расходов на рекламу и т.д.) и неценовых показателей (качество товара, объемы выпуска, ограничение мощности) рынка. Первый тип конкуренции в литературе носит название «ценовой конкуренции», второй определяется как «неценовая конкуренция».

По степени согласованности поведения субъектов на рынке выделяют:

-  конкурентные (несогласованные) взаимодействия. Субъекты конкурируют друг с другом и в большей степени проводят самостоятельную линию поведения на рынке:

-  кооперативные (согласованные) взаимодействия. Субъекты предварительно договариваются о совместных действиях и выступают на рынке как «единый субъект – открытая «живая» система».

Степень институциональности субъектно-субъектных отношений позволяет их разделить на:

-  четко оформленные взаимодействия, когда отношений между субъектами строго и однозначно определены, а также четко определены права и обязанности сторон, при этом эффективно действует механизм обеспечения добросовестного выполнения контрактов между партнерами. Такие виды взаимодействий характерны для развитой рыночной экономики.

-  аморфные взаимодействия. Отношения между субъектами базируются в большей степени на неформальных договоренностях, чем на институционально оформленных контрактах. Высокими остаются трансакционные издержки, связанные с риском морального ущерба и оппортунистического поведения, высокая вероятность нарушения соглашения подразумевается в самом процессе заключения контрактов.

Классификация взаимодействий субъектов по результату их функционирования предполагает выделение двух больших категорий:

-  стабильный рынок, где результат взаимодействия субъектов определен однозначно – цена и объемы выпуска принимают конкретные точечные значения, так что за достаточно короткий период наступает относительное равновесие со стабильными параметрами поведения экономических субъектов;

-  нестабильный рынок, на котором взаимодействия субъектов приводят к мновариантности результата. Цена и другие параметры рынка все время меняются в определенном диапазоне, так что равновесие не достигается или достигается путем разрушения самого рынка. Современное состояние рынка ИСК можно характеризовать как нестабильное. Основные его параметры меняются в сторону роста, присутствует монополистический сговор, без принятия соответствующих мер риск разрушения рынка растет. Фактически можно сказать, что рынок ИСК находится в бифуркационном периоде.

Отдельно необходимо остановиться на факторах, определяющих тип взаимодействия субъектов. В зависимости от стабильности рынков их можно разделить на две группы – факторы, определяющие взаимодействия на стабильных рынках, факторы, определяющие взаимодействия на нестабильных рынках.

Первая группа факторов определяется наличием и эволюцией рыночных механизмов хозяйствования – минимально эффективный выпуск, диверсификация производства, эластичность и темпы роста спроса, иностранная конкуренция, диверсификация продукта. Эти факторы являются общими для стабильных рынков вне зависимости от степени их развитости. Они подробно исследованы в экономической литературе как в теоретическом плане, так и в прикладном.

Более интересной с научной точки зрения и целей исследования является вторая группа факторов, определяющих взаимодействия на нестабильных рынках, находящихся в бифуркационном состоянии. К ним относят: величина трансакционных издержек, неопределенность прав собственности, тонкая грань между финансовыми и реальными трансакциями. Остановимся на каждом подробнее.

Трансакционные издержки – поиска партнера, заключения соглашения и обеспечения правильного выполнения договора – оказывают воздействие на склонность субъекта к самостоятельным действиям. Чем выше трансакционные издержки на рынке, тем менее прочным является положение субъекта, тем выше риск разрыва взаимодействий, тем выше склонность субъекта к поиску более сильных партнеров. Это может проявляться в стремлении субъектов вступать в вертикальные/горизонтальные или смешанные контракты, войти в какое-либо отраслевое или региональное промышленное объединение. Другими словами, большая величина трансакционнъгх издержек сокращает стимулы субъекта ИСК к конкурентным взаимодействиям и увеличивает стремление к кооперативным.

В отличие от стабильных развитых рынков, где трансакционные издержки незначительны в силу жесткости институциональных структур, рынки нестабильные отличает существенная величина такого рода издержек, что видоизменяет поведение экономических субъектов, а значит и сами институциональные структуры.

Процесс трансформации, так характерный для нестабильных рынков, влечет за собой изменение сложившейся структуры собственности. Собственность видоизменяется, границы между объектами собственности и собственниками меняются. В результате институциональная структура рынка приобретает аморфный характер.

Тонкая грань между финансовыми и реальными трансакциями состоит в том, что, с одной стороны, финансовых субъектов рынка становится все больше, но с другой, лишь незначительная их доля сосредоточена именно на финансовых операциях. Для нестабильных рынков характерно смешение деятельностей субъектов, действующих в реальных и финансовых сферах. Формально к экономическим субъектам данного бизнес-процесса следует относить только тех, кто непосредственно принимает в нем участие. На деле же в бизнес-цепочки активно внедряются финансовые посредники, которые не только обслуживают процесс продвижения товара к субъекту-потребителю, но и активно формируют институциональную структуру рынка, воздействуя на цены, объемы товара, рыночные доли субъектов реального сектора.

Взаимодействия можно классифицировать и по отношению управленческого персонала субъекта к трансакционной сделке по интеграции:

-  дружественные объединения – процессы взаимодействия, при которых руководящий состав и акционеры интегрируемых субъектов поддерживают данную сделку;

-  враждебные объединения – процессы взаимодействия, при которых руководящий состав «субъекта-мишени» не согласен с готовящейся трансакционной сделкой и осуществляет ряд противозахватных мероприятий.

Если в конце 80-х годов многие из мировых интеграций носили враждебный характер и нацеливались на извлечение краткосрочных финансовых выгод, то сегодня они преимущественно нацелены на решение стратегических задач и носят характер партнерства. В 1999 году враждебные объединения составили менее 5% по стоимости и менее 0,2% от общего количества соответствующих сделок [251].

Кроме указанных, взаимодействия можно классифицировать и с точки зрения принадлежности субъекта к тому или иному переделу в пределах бизнес-процесса изготовления потребительской ценности. В таблице 22 представлена обобщенная классификация взаимодействий субъектов рынка.

Таблица 22

Обобщенная классификация взаимодействий субъектов

Критерий

Значение

Виды взаимодействия

Степень конкуренции

Высокая

Конкурентное поведение

Средняя

Рыночное поведение

Низкая

Монопольное поведение

метод конкуренции

Ценовая

Ценовые

Неценовая

Неценовые

степень согласованности поведения субъектов

Несогласованные

Конкурентные

Согласованные

Кооперативные

Степень институциональности

Высокая

Оформленные контрактные

Низкая

Неоформленные аморфные

По результату функционирования

Стабильный

Однозначно определенные по цели

Нестабильный

Многовариантные по цели

Принадлежность субъектов к переделу в бизнес-цепочке

Одинаковый передел

Горизонтальные

Смежные переделы

вертикальные

Разные переделы

конгломератные

Количество участников

Минимальное (два)

ограниченные

Максимальное (неограниченно)

Сложные (комплексные)

Направленность

Внутри группы субъектов

Внутренние

Между группами субъектов

Внешние

Взаимозависимость в деятельности

Непосредственная

Прямые

Опосредованная

Косвенные

Закрепленность в нормах управления

Закрепленные

Формальные

Незакрепленные

Неформальные

Существование во времени

долгосрочность

Реляционные

Ориентированность на конкретную, однократную сделку

Дискретные

Из перечисленных в таблице 22 видов взаимодействий наиболее общими и имеющими непосредственное отношение к цели исследования является их классификация по принадлежности субъектов к переделу в бизнес-цепочке. Рассмотрим их более подробно.

Горизонтальные взаимодействия – взаимодействия субъектов одной отрасли, производящих одно и то же изделие или осуществляющих одни и те же стадии производства.

Вертикальные взаимодействия - объединение субъектов разных отраслей, связанных технологическим процессом производства готового продукта, т.е. расширение субъектом-покупателем своей деятельности либо на предыдущие производственные стадии, вплоть до источников сырья, либо на последующие до конечного потребителя.

Конгломератные взаимодействия - объединение субъектов различных отраслей без наличия производственной общности, т.е. слияние такого типа - это слияние субъекта одной отрасли с субъектом другой отрасли, не являющейся ни поставщиком, ни клиентом, ни конкурентом. В рамках конгломерата объединяемые субъекты не имеют ни технологического, ни целевого единства с основной сферой деятельности субъекта-интегратора. Профилирующее производство в такого вида объединениях принимает расплывчатые очертания или исчезает вовсе.

Как подчеркивается в литературе, по стоимости около 70% трансакционных сделок по объединениям субъектов в последнее время признаются горизонтальными, а по количеству сделок их доля составляет 50%. Эти данные свидетельствуют о том, что горизонтальные взаимодействия характеризуются большими масштабами единичной сделки по сравнению с альтернативными видами интеграции компаний. Если в 60-70-е годы прошлого столетия наиболее распространены были взаимодействия конгломератного типа, то на протяжении последних пятнадцати лет доля горизонтальных явно превалирует, а удельный вес вертикальных объединений не превышает от общего количества 10% [47].

Горизонтальные взаимодействия – это латентные информационные потоки, возникающие как внутри, так и между субъектами рынка. Внутренние горизонтальные взаимодействия способствуют координации деятельности сотрудников организации, облегчают достижение генеральных целей. Аналогично, внешние, возникающие между субъектами рынка горизонтальные взаимодействия способствуют достижению стратегической цели участников некоего сообщества – локальной коммуникативной рыночной сети. «Горизонтальная интеграция – отраслевое единство предприятий, производство которых характеризуется технологической общностью и однородностью выпускаемой продукции» [33, с. 91].

В научной литературе выделяют следующие типы вертикальной интеграции в зависимости от ряда критериев (таблица 23) [34, 111, 218].

Таблица 23Классификация типов вертикальной интеграции

Критерий

Тип вертикальной интеграции

Содержание интеграции

Направление технологического потока

Прямая («интеграция вперед или вверх»)

От более низких стадий технологической цепочки к более высоким.

Обратная («интеграция назад или вниз»)

От более высоких стадий технологического потока к более низким

По степени концентрации

Полная

Высокая жесткость связей во всей технологической цепочке

Неполная (частичная)

Связи менее жесткие и охватываю не всю технологическую цепочку

Квазиинтеграция

Без изменения прав собственности, на основе общности интересов

Рассмотрим содержание таблицы 23 более подробно.

По поводу прямой и обратной вертикальной интеграции нужно сказать, что с методологической точки зрения разница между ними существенна, так как связана с исходной точкой рассмотрения проблем, возникающих в процессе интеграционных преобразований. Преимущества же, приобретаемые субъектами, участвующими в данном процессе, заключаются в следующем.

Согласно законам действия рынка, информация о количественных и качественных параметрах спроса находится на конечной стадии технологической цепочки. Именно эти субъекты обладают маркетинговыми рычагами, позволяющими формировать предпочтения потребителей и управлять ими. Для субъектов предшествующих стадий технологической цепочки облегченный доступ к качественной маркетинговой информации позволяет сократить трансакционные издержки, связанные с ее самостоятельным поиском и проверкой, дает возможность вносить своевременные и даже превентивные коррективы в свою деятельность, то есть оперативно реагировать на меняющиеся тенденции рынка, которые могут быть обусловлены, в том числе, и деятельностью конкурентов.

Наличие подобной информации зависит от отрасли, в которой работает компания. Если имеется лишь несколько мощных потребителей (олигопольный рынок), то это осложняет получение информации о будущем поведении рынка. В случае множества мелких потребителей (например, это характерно для строительного рынка) у компании есть возможность располагать достаточно точными прогнозами о будущем состоянии рынка.

При обратном направлении интеграционной трансформации, субъекты, стоящие в цепочке ближе к потребителю, неохотно делятся с субъектами более низкой стадии технологической цепочки специфической информацией о рынке. Причин можно выделить две: эта информация крайне важна, обладает высокой стоимостью вследствие своей специфичности; предоставление этой информации субъекту предшествующей стадии может стимулировать его самостоятельно осуществлять маркетинговую деятельность на рынке, то есть существует опасность своими силами создать себе конкурента. Но при обратной интеграции субъекты получают возможность контроля над всем производственным циклом и получения за счет этого дополнительного потенциала дифференциации продукции.

По типам вертикальной интеграции второй группы. Полная интеграция характеризуется жесткостью связей между поставщиками, производителями и продавцами по всей технологической цепочке от ее начала и до конца. При частичной интеграции часть продукции может производиться собственными силами, а часть закупаться на открытом рынке.

Если все вышеизложенные типы вертикальной интеграционной трансформации так или иначе связаны с изменением прав собственности, то последний тип – квазиинтеграция – осуществляется без изменения прав собственности интегрируемых субъектов только на основе общих рыночных целей и интересов. Общие интересы находят отражение в соответствующих контрактах и соглашениях, что способствует снижению затрат, бизнес-рисков, большей циркуляции информации, более частому и неформальному общению менеджмента компаний и т. д. Ключевым моментом при квазиинтеграции является определение эффекта субъекта от участия в такого рода объединении.

Выбор типа интеграционной трансформации во многом определяется соотношением преимуществ и рисков для субъекта, вступающего в объединение (таблица 24) [34].

Таблица 24

Варианты стратегии вертикальной интеграции

Стратегия

Характеристика

Вариант использования

Преимущество

Риск

 

1

2

3

4

5

 

Тип интеграции

 

Полная

Свыше 95 % компонентов изготавливается в фирме

В зрелых отраслях у лидеров при незначительных и медленных производственно-техно-логических изменениях

Высокий уровень контроля за внешней средой; гарантии качества; экономия на самообеспечении, минимум утечки информации

Возможное уменьшение рыночного потенциала; низкий уровень гибкости; трудности пересмотра цен; часть связей не сбалансированы

 

Частичная

Часть потребностей фирмы в сырье, компонентах, полуфабрикатах удовлетворяется через покупки; часть производится внутри фирмы

При свободном доступе к сырью и подрядчикам; быстрых сменах технологии

Доступ к внешним НИОКР и рынкам сбыта; возможность влиять на цены поставщика; знание конкурентов

Доступ к наилучшим поставщикам сокращается

 

Квазиинтеграция

Отсутствие внутрифирменных взаимосвязей и трансфертов

Поставщик располагает преимуществом по цене, издержкам, качеству; спрос колеблется или не очевиден

Предпроизводственное планирование снабжения; сокращение запасов; оптимизация закупок; загрузки производственных мощностей

Спрос нестабилен, технологии меняются; контроль качества может быть невысок; подрядчики могут не соответствовать требованиям

 

Охват интеграцией

 

Широкий

Много вариантов активности (производство, услуги, каналы распределения, сбыт, снабжение)

При уникальности продукции или услуг; при обеспечении экономии на масштабах

Поддержание высокого качества; доступ к информации об издержках конкурентов; ускоренное проекти-рование

Размер экономии на масштабах может не соответствовать потребностям фирм; резкая смена стратегии

 

Узкий

Компания пользуется ограниченным числом каналов и услуг

В новых отраслях; слабый внутрифирменный спрос

Оптимизация издержек; допуск к инновациям поставщиков, конкурентов

Потеря контроля над этапами технологического процесса, за качеством продукции

Стадии интеграции

Много

От добычи сырья, материалов до сбыта готовой продукции

Фирма - технологический лидер; ЖЦТ более 10 лет; много этапов технологического цикла

Возможность создавать фундаментальные улучшения в технологии; экономия средств

Риск дезинтеграции; снижение эффективности; рост цен при некомплексности управления

Как показывают исследования выбора направлений интеграции [218], из перечисленных в таблице 24 стратегий интеграции, в США в 30 % случаев предпочтительной оказывается безынтеграционное развитие (отсутствие контроля собственности). Но большинство фирм, выбравших интеграцию, используют частичную (в 75-85 % случаев), а еще 15-25 % компаний – полную интеграцию. Квазиинтеграция составляет порядка 25 % случаев при выборе формы контроля собственности в компаниях, но является наиболее перспективным вариантом интеграционной трансформации.

Наибольшая актуальность квазиинтеграции, в том числе и для России, объясняется необратимостью процессов глобализации и сопровождающими его качественными изменениями не только в конкурентной ситуации на рынке, но и в потребностях потребителей. Кроме того, интеграция в бизнес-объединения является закономерным результатом эволюции во взаимодействиях субъектов ИСК. Поэтому далее необходимо рассмотреть возможные бизнес-объединения субъектов.

Предыдущая страница | Оглавление | Следующая страница



Защита от автоматического заполнения   Введите символы с картинки*