4.2. Анализ тенденций затрат на НИОКР крупнейших глобальных фирм
Исследования проводились по данным об инновационном поведении главных фирм в каждой из выделенных отраслей. В табл. 4.1 представлены результаты по общим объемам продаж, затратам на НИОКР в процентах от объемов продаж, рис. 6--13 отражают интенсивность НИОКР (% затрат на НИОКР от объемов продаж продукции) в 1992--98 гг. в главных, наиболее представительных отраслях промышленности. Затраты на НИОКР в 500 глобальных фирмах продолжают расти. Большинство японских фирм поддерживают интенсивность своих НИОКР несмотря на низкий рост объемов продаж.
Интенсивность НИОКР наибольшая в области биотехнологий (47% в среднем от объемов продаж). Следующие два сегмента по величине интенсивности НИОКР -- программное обеспечение и фармацевтическая промышленность. Эти отрасли также показывают высокий рост объемов продаж в условиях небольшого глобального экономического спада. Хотя средняя скорость роста глобальных фирм составляла 0,1%, интенсивность НИОКР в 1998г. выросла на 4,1%. Полный объем затрат на НИОКР всех глобальных фирм в 1998 г. составил $257 млрд. Средний рост затрат на НИОКР на одну фирму составил $514 млн. в год.
Фирмы-резиденты США доминируют во всех главных отраслях промышленности по затратам на НИОКР и закрепляют свое технологическое лидерство в автомобилестроении, компьютерной технике, биотехнологии, программном обеспечении и во фармацевтике. Интенсивность НИОКР а глобальных фирмах-резидентах США выше в компьютерной технике, программном обеспечении и биотехнологии в сравнение с фирмами из Европы и Японии. Интенсивность НИОКР в глобальных фирмах различных отраслей в 1998 г. по сравнению с 1997 г. показана в табл.4.2. Эти данные свидетельствуют о том, что
– в аэрокосмической отрасли интенсивность НИОКР непрерывно снижается;
– биотехнология рождается как новый высокоинтенсивный сегмент НИОКР;
– интенсивность НИОКР упала в производстве бумаги и строительных материалов;
– средняя интенсивность НИОКР существенно растет в фармацевтике;
– компьютерная техника, электроника и автомобилестроение обнаруживают тенденцию к повышению интенсивности НИОКР.
Рис. 6. Затраты на НИОКР: электроника
Рис. 7. Затраты на НИОКР: фармацевтика
Рис. 8. Затраты на НИОКР: химическая промышленность
Рис. 9. Затраты на НИОКР: автомобилестроение
Рис. 10. Затраты на НИОКР: аэрокосмическая промышленность
Рис. 11. Затраты на НИОКР: компьютеры
Рис. 12. Затраты на НИОКР: программное обеспечение
Рис. 13. Затраты на НИОКР: нефтяная промышленность
Таблица 4.1
Фирмы
Объемы
продаж
$ млрд.
Затраты
на НИОКР
$млрд.
Интенсив
ность
НИОКР, %
Электроника
Tyco
122,8
0,97
0,79
GEC
102,5
1,537
1,50
General Electric
100,5
1,93
1,92
Hitachi
74,2
4,529
6,10
Siemens
70,6
5,44
7,70
Matsushita Electric
69,8
4,26
6,10
Sony
56,7
2,665
4,71
Toshiba
48,5
2,862
5,90
NEC
43,3
3,379
7,80
Mitsubishi Electric
33,7
1,751
5,20
ABB
30,8
2,463
8,00
Lucent Technol.
30,8
5,094
16,90
Motorola
29,5
2,893
9,80
Intel
26,2
2,674
10,20
Alcatel
22,5
1,914
8,51
Nokia
15,7
1,350
8,60
hilips
14,9
2,404
6,70
Texas Instr.
8,4
1,206
14,30
Фармацевтика
Merck
27
2,86
10,60
Johnson&Johnson
24
2,433
10,30
Novartis
23
2,712
11,80
Bristol-Myers Squibb
18,3
1,577
8,63
Roche Holding
16,2
2,239
13,82
Pfizer
13,6
2,279
16,83
Glaxo Wellcome
13,5
1,931
14,30
American Home Products
13,4
1,654
12,29
Smithkline Beecham
13,4
1,513
11,30
Abbot Laboratories
12,5
1,221
9,79
Pharmacia&Upjohn
11,3
1,199
17,74
Lilly
9,2
1,738
18,83
Zeneca
8,6
1,138
12,85
Schering-Plough
8,1
1,007
12,47
Boehringer Ingelheim
4,9
0,905
18,40
Химическая
промышленность
BASF
32,4
1,537
4,74
Bayer
29
2,120
7,14
DuPont
25
2,751
11,0
Hoechst
23,6
2,006
8,74
Dow Chemical
18,3
1,156
6,30
Rhone-Ponlenc
16,1
1,816
11,30
Mitsubishi Chemical
15,5
0,665
4,30
Akzo Nobel
14,6
0,763
5,21
Imp. Chem. Ind.
14,6
0,354
2,42
Asashi Chem. Ind.
11,5
0,505
4,40
Degussa
9,6
0,347
3,60
Sumitono Chemical
9,0
0,486
5,40
Monsanto
8,6
1,263
14,60
Toreda Chem.
7,4
0,700
9,40
Merck
4,8
0,489
10,10
Автомобилестроение
Gen. Motors
158
7,900
5,00
Diamler Crysler
153,5
5,833
3,80
Ford Motor
143,2
6,300
4,40
Toyota
103,7
3,939
3,80
Volkswagen
72,6
3,181
4,38
Fiat
54,7
1,368
2,50
Honda Motor
52,8
2,534
4,80
Renault
37,6
1,617
4,30
PSA
33,5
1,543
4,60
Mitsubishi Motor
33,5
0,771
2,30
Robert Bosch
30,3
2,088
6,90
Volvo
26,3
1,247
4,75
Pengeof
16,1
0,745
4,62
Audi
14,7
1,030
7,00
Denso
14,7
1,397
9,50
Аэрокосмическая
промышленность
Boeing
51,2
1,895
3,37
Lockheed Martin
26,4
0,819
3,10
United Technologies
25,7
1,315
5,11
Raytheon
19,4
0,582
2,98
Allied Signal
15,1
0,394
2,60
British Aerospace
11,3
0,691
6,11
Aerospatiale
10,0
1,397
13,90
Textron
9,5
0,219
2,30
Northrop Grumman
8,8
0,203
2,30
Homywell
8,4
0,481
5,72
Rolls-Royce
7,5
0,287
3,80
Bombardier
5,8
0,097
1,35
Gen. Dynammics
5,0
0,093
1,87
SNECMA
4,1
0,277
6,70
Goodrich
4,0
0,119
3,03
Компьютерная
техника
IBM
81,6
4,466
5,47
Hewlett-Packard
47,0
3,355
7,13
Fujitsu
44
3,432
7,80
Compaq Computer
31,2
1,353
4,34
Canon
24,2
1,525
6,30
Xerox
19,5
1,043
5,36
Dell Computer
19,0
0,209
1,10
Ricoh
11,7
0,586
4,99
Sun Microsystems
9,7
1,014
10,40
Apple Computer
6,0
0,310
5,20
Casio Computer
4,2
0,192
4,58
EMC Corporation
4,0
0,315
7,93
Harris
3,9
0,182
4,70
Bull
3,8
0,125
5,34
Accr
2,3
0,074
1,77
Программное
обеспечение
Microsoft
14,5
2,502
17,27
Oracle
7,2
0,719
10,07
Unisys
7,2
0,296
4,10
Computer Associates
5,2
0,423
8,10
ADP
4,8
0,375
7,80
SAP
4,6
0,606
13,25
Silicon Graphics
3,1
0,459
14,81
America Online
2,6
0,175
6,70
Imation
2,04
0,139
6,8
Cadence Design Syst
1,2
0,179
14,80
Novell
1,1
0,255
20,78
Sybase
0,9
0,148
17,07
Antodesk
0,7
0,164
22,30
Informix
0,7
0,148
21,00
Platinum Tech
0,6
0,317
7,8
Нефтяная
промышленность
Exxon
99,8
0,549
0,55
Shell
88,8
0,799
0,90
BP Amow
68,7
0,412
0,60
Mobil
46,4
0,204
0,44
Veba
45,4
0,227
0,50
Elf Aquitaine
37,8
1,173
3,10
Texaco
4,5
0,138
0,40
Chevron
26,3
0,187
0,71
Mitsubishi Oil
21,9
0,129
0,59
ENI
17,1
0,308
1,80
Petrofina
16,5
0,082
0,72
Petrobras
15,6
0,203
1,30
Burman Castrol
13,5
0,070
1,51
Schlumberger
11,8
0,568
4,80
Imerial Oil
11,4
0,046
0,90
Таблица 4.2
Интенсивность НИОКР глобальных фирм по отраслям
Отрасль
Средняя
интенсивность,
1997, %
Средняя
интенсивность,
1998, %
Относительное
изменение
Электроника
4,30
6,46
1,50
Фармацевтика
12,04
12,64
1,05
Химическая промышленность
3,33
4,66
1,40
Автомобилестроение
2,80
4,22
1,50
Аэрокосмическая промышленность
3,50
3,45
1,00
Компьютерная техника
5,50
5,80
1,05
Программное обеспечение
13,70
12,08
0,88
Нефтяная промышленность
0,50
0,87
1,70
Пищевая промышленность
0,70
1,38
2,00
Телекоммуникации
2,60
2,89
1,10
Бумага
0,80
0,74
0,90
Металлы
0,90
1,09
1,20
Оборудование
1,34
1,15
0,86
Металлопродукция
1,18
1,39
1,20
Строительные материалы
1,30
1,20
0,92
Топливо, газ, электричество
1,07
1,11
1,00
Косметика
3,56
3,41
0,96
Научное приборостроение
5,60
7,59
1,36
Табачная промышленность
1,00
0,90
0,90
Резины и пластмассы
3,56
3,99
1,10
Интересно оценить зависимость интенсивности НИОКР от существующего объема продаж. Для этого были вычислены коэффициенты корреляции между объемами продаж и интенсивностями НИОКР (табл. 4.3).
Таблица 4.3
Коэффициенты корреляции между объемами продаж и интенсивностью НИОКР по 15 ведущим фирмам в отдельных отраслях
Отрасль
Коэффициент
корреляции
Электроника
-0,75
Фармацевтика
-0,60
Химическая промышленность
-0,11
Автомобилестроение
-0,33
Аэрокосмическая промышленность
-0,07
Компьютерная техника
0,15
Программное обеспечение
-0,38
Нефтяная промышленность
-0,35
Результаты анализа по приведенным данным позволяют сделать следующие выводы:
1. Фирмы выделяют значительные объемы средств на проведение НИОКР (от 1% до 50% объема продаж своей продукции).
2. Временные тренды (рис. 6--13) показывают относительную устойчивость интенсивности НИОКР во времени большинства ведущих глобальных фирм.
3. Коэффициенты корреляции между объемами продаж и интенсивностью НИОКР в отдельных отраслях, как правило, имеют отрицательный знак, что свидетельствует о том, что интенсивность НИОКР выше у компаний, которые занимают худшую конкурентную позицию, что косвенно свидетельствует о роли инноваций как орудия конкуренции.
4. В электронике и фармацевтике наблюдается значительная отрицательная корреляция интенсивности НИОКР и объемов продаж. В автомобилестроении, разработке программного обеспечения и в нефтяной промышленности наблюдается слабая корреляция, а в химической, аэрокосмической промышленностях и при разработке компьютерной техники она практически отсутствует.
5. Общий вывод: положение Портера о инновациях как главном инструменте глобальной конкуренции находит свое подтверждение в анализе практики глобальных фирм в области НИОКР.
