Г.Я. Гольдштейн      
Стратегический инновационный менеджмент: тенденции, технологии, практика       
Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2002

4. АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ ГЛОБАЛЬНЫХ ФИРМ
    

4.2. Анализ тенденций затрат на НИОКР крупнейших глобальных фирм

Исследования проводились по данным об инновационном поведении главных фирм в каждой из выделенных отраслей. В табл. 4.1 представлены результаты по общим объемам продаж, затратам на НИОКР в процентах от объемов продаж, рис. 6--13 отражают интенсивность НИОКР (% затрат на НИОКР от объемов продаж продукции) в 1992--98 гг. в главных, наиболее представительных отраслях промышленности. Затраты на НИОКР в 500 глобальных фирмах продолжают расти. Большинство японских фирм поддерживают интенсивность своих НИОКР несмотря на низкий рост объемов продаж.

Интенсивность НИОКР наибольшая в области биотехнологий (47% в среднем от объемов продаж). Следующие два сегмента по величине интенсивности НИОКР -- программное обеспечение и фармацевтическая промышленность. Эти отрасли также показывают высокий рост объемов продаж в условиях небольшого глобального экономического спада. Хотя средняя скорость роста глобальных фирм составляла 0,1%, интенсивность НИОКР в 1998г. выросла на 4,1%. Полный объем затрат на НИОКР всех глобальных фирм в 1998 г. составил $257 млрд. Средний рост затрат на НИОКР на одну фирму составил $514 млн. в год.

Фирмы-резиденты США доминируют во всех главных отраслях промышленности по затратам на НИОКР и закрепляют свое технологическое лидерство в автомобилестроении, компьютерной технике, биотехнологии, программном обеспечении и во фармацевтике. Интенсивность НИОКР а глобальных фирмах-резидентах США выше в компьютерной технике, программном обеспечении и биотехнологии в сравнение с фирмами из Европы и Японии. Интенсивность НИОКР в глобальных фирмах различных отраслей в 1998 г. по сравнению с 1997 г. показана в табл.4.2. Эти данные свидетельствуют о том, что
– в аэрокосмической отрасли интенсивность НИОКР непрерывно снижается;
– биотехнология рождается как новый высокоинтенсивный сегмент НИОКР;
– интенсивность НИОКР упала в производстве бумаги и строительных материалов;
– средняя интенсивность НИОКР существенно растет в фармацевтике;
– компьютерная техника, электроника и автомобилестроение обнаруживают тенденцию к повышению интенсивности НИОКР.

Рис. 6. Затраты на НИОКР: электроника

Рис. 7. Затраты на НИОКР: фармацевтика

Рис. 8. Затраты на НИОКР: химическая промышленность

Рис. 9. Затраты на НИОКР: автомобилестроение

Рис. 10. Затраты на НИОКР: аэрокосмическая промышленность

Рис. 11. Затраты на НИОКР: компьютеры

Рис. 12. Затраты на НИОКР: программное обеспечение

Рис. 13. Затраты на НИОКР: нефтяная промышленность

Таблица 4.1

Фирмы

Объемы
продаж
$ млрд.

Затраты
на НИОКР
$млрд.

Интенсив
ность
НИОКР, %

Электроника

Tyco

122,8

0,97

0,79

GEC

102,5

1,537

1,50

General Electric

100,5

1,93

1,92

Hitachi

74,2

4,529

6,10

Siemens

70,6

5,44

7,70

Matsushita Electric

69,8

4,26

6,10

Sony

56,7

2,665

4,71

Toshiba

48,5

2,862

5,90

NEC

43,3

3,379

7,80

Mitsubishi Electric

33,7

1,751

5,20

ABB

30,8

2,463

8,00

Lucent Technol.

30,8

5,094

16,90

Motorola

29,5

2,893

9,80

Intel

26,2

2,674

10,20

Alcatel

22,5

1,914

8,51

Nokia

15,7

1,350

8,60

hilips

14,9

2,404

6,70

Texas Instr.

8,4

1,206

14,30

Фармацевтика

Merck

27

2,86

10,60

Johnson&Johnson

24

2,433

10,30

Novartis

23

2,712

11,80

Bristol-Myers Squibb

18,3

1,577

8,63

Roche Holding

16,2

2,239

13,82

Pfizer

13,6

2,279

16,83

Glaxo Wellcome

13,5

1,931

14,30

American Home Products

13,4

1,654

12,29

Smithkline Beecham

13,4

1,513

11,30

Abbot Laboratories

12,5

1,221

9,79

Pharmacia&Upjohn

11,3

1,199

17,74

Lilly

9,2

1,738

18,83

Zeneca

8,6

1,138

12,85

Schering-Plough

8,1

1,007

12,47

Boehringer Ingelheim

4,9

0,905

18,40

Химическая
промышленность

BASF

32,4

1,537

4,74

Bayer

29

2,120

7,14

DuPont

25

2,751

11,0

Hoechst

23,6

2,006

8,74

Dow Chemical

18,3

1,156

6,30

Rhone-Ponlenc

16,1

1,816

11,30

Mitsubishi Chemical

15,5

0,665

4,30

Akzo Nobel

14,6

0,763

5,21

Imp. Chem. Ind.

14,6

0,354

2,42

Asashi Chem. Ind.

11,5

0,505

4,40

Degussa

9,6

0,347

3,60

Sumitono Chemical

9,0

0,486

5,40

Monsanto

8,6

1,263

14,60

Toreda Chem.

7,4

0,700

9,40

Merck

4,8

0,489

10,10

Автомобилестроение

Gen. Motors

158

7,900

5,00

Diamler Crysler

153,5

5,833

3,80

Ford Motor

143,2

6,300

4,40

Toyota

103,7

3,939

3,80

Volkswagen

72,6

3,181

4,38

Fiat

54,7

1,368

2,50

Honda Motor

52,8

2,534

4,80

Renault

37,6

1,617

4,30

PSA

33,5

1,543

4,60

Mitsubishi Motor

33,5

0,771

2,30

Robert Bosch

30,3

2,088

6,90

Volvo

26,3

1,247

4,75

Pengeof

16,1

0,745

4,62

Audi

14,7

1,030

7,00

Denso

14,7

1,397

9,50

Аэрокосмическая
промышленность

Boeing

51,2

1,895

3,37

Lockheed Martin

26,4

0,819

3,10

United Technologies

25,7

1,315

5,11

Raytheon

19,4

0,582

2,98

Allied Signal

15,1

0,394

2,60

British Aerospace

11,3

0,691

6,11

Aerospatiale

10,0

1,397

13,90

Textron

9,5

0,219

2,30

Northrop Grumman

8,8

0,203

2,30

Homywell

8,4

0,481

5,72

Rolls-Royce

7,5

0,287

3,80

Bombardier

5,8

0,097

1,35

Gen. Dynammics

5,0

0,093

1,87

SNECMA

4,1

0,277

6,70

Goodrich

4,0

0,119

3,03

Компьютерная
техника

IBM

81,6

4,466

5,47

Hewlett-Packard

47,0

3,355

7,13

Fujitsu

44

3,432

7,80

Compaq Computer

31,2

1,353

4,34

Canon

24,2

1,525

6,30

Xerox

19,5

1,043

5,36

Dell Computer

19,0

0,209

1,10

Ricoh

11,7

0,586

4,99

Sun Microsystems

9,7

1,014

10,40

Apple Computer

6,0

0,310

5,20

Casio Computer

4,2

0,192

4,58

EMC Corporation

4,0

0,315

7,93

Harris

3,9

0,182

4,70

Bull

3,8

0,125

5,34

Accr

2,3

0,074

1,77

Программное
обеспечение

Microsoft

14,5

2,502

17,27

Oracle

7,2

0,719

10,07

Unisys

7,2

0,296

4,10

Computer Associates

5,2

0,423

8,10

ADP

4,8

0,375

7,80

SAP

4,6

0,606

13,25

Silicon Graphics

3,1

0,459

14,81

America Online

2,6

0,175

6,70

Imation

2,04

0,139

6,8

Cadence Design Syst

1,2

0,179

14,80

Novell

1,1

0,255

20,78

Sybase

0,9

0,148

17,07

Antodesk

0,7

0,164

22,30

Informix

0,7

0,148

21,00

Platinum Tech

0,6

0,317

7,8

Нефтяная
промышленность

Exxon

99,8

0,549

0,55

Shell

88,8

0,799

0,90

BP Amow

68,7

0,412

0,60

Mobil

46,4

0,204

0,44

Veba

45,4

0,227

0,50

Elf Aquitaine

37,8

1,173

3,10

Texaco

4,5

0,138

0,40

Chevron

26,3

0,187

0,71

Mitsubishi Oil

21,9

0,129

0,59

ENI

17,1

0,308

1,80

Petrofina

16,5

0,082

0,72

Petrobras

15,6

0,203

1,30

Burman Castrol

13,5

0,070

1,51

Schlumberger

11,8

0,568

4,80

Imerial Oil

11,4

0,046

0,90


Таблица 4.2

Интенсивность НИОКР глобальных фирм по отраслям

Отрасль

Средняя
интенсивность,
1997, %

Средняя
интенсивность,
1998, %

Относительное
изменение

Электроника

4,30

6,46

1,50

Фармацевтика

12,04

12,64

1,05

Химическая промышленность

3,33

4,66

1,40

Автомобилестроение

2,80

4,22

1,50

Аэрокосмическая промышленность

3,50

3,45

1,00

Компьютерная техника

5,50

5,80

1,05

Программное обеспечение

13,70

12,08

0,88

Нефтяная промышленность

0,50

0,87

1,70

Пищевая промышленность

0,70

1,38

2,00

Телекоммуникации

2,60

2,89

1,10

Бумага

0,80

0,74

0,90

Металлы

0,90

1,09

1,20

Оборудование

1,34

1,15

0,86

Металлопродукция

1,18

1,39

1,20

Строительные материалы

1,30

1,20

0,92

Топливо, газ, электричество

1,07

1,11

1,00

Косметика

3,56

3,41

0,96

Научное приборостроение

5,60

7,59

1,36

Табачная промышленность

1,00

0,90

0,90

Резины и пластмассы

3,56

3,99

1,10

Интересно оценить зависимость интенсивности НИОКР от существующего объема продаж. Для этого были вычислены коэффициенты корреляции между объемами продаж и интенсивностями НИОКР (табл. 4.3).

Таблица 4.3

Коэффициенты корреляции между объемами продаж и интенсивностью НИОКР по 15 ведущим фирмам в отдельных отраслях

Отрасль

Коэффициент
корреляции

Электроника

-0,75

Фармацевтика

-0,60

Химическая промышленность

-0,11

Автомобилестроение

-0,33

Аэрокосмическая промышленность

-0,07

Компьютерная техника

0,15

Программное обеспечение

-0,38

Нефтяная промышленность

-0,35

Результаты анализа по приведенным данным позволяют сделать следующие выводы:
1. Фирмы выделяют значительные объемы средств на проведение НИОКР (от 1% до 50% объема продаж своей продукции).
2. Временные тренды (рис. 6--13) показывают относительную устойчивость интенсивности НИОКР во времени большинства ведущих глобальных фирм.
3. Коэффициенты корреляции между объемами продаж и интенсивностью НИОКР в отдельных отраслях, как правило, имеют отрицательный знак, что свидетельствует о том, что интенсивность НИОКР выше у компаний, которые занимают худшую конкурентную позицию, что косвенно свидетельствует о роли инноваций как орудия конкуренции.
4. В электронике и фармацевтике наблюдается значительная отрицательная корреляция интенсивности НИОКР и объемов продаж. В автомобилестроении, разработке программного обеспечения и в нефтяной промышленности наблюдается слабая корреляция, а в химической, аэрокосмической промышленностях и при разработке компьютерной техники она практически отсутствует.
5. Общий вывод: положение Портера о инновациях как главном инструменте глобальной конкуренции находит свое подтверждение в анализе практики глобальных фирм в области НИОКР.

Предыдущая страница | Оглавление | Следующая страница



Защита от автоматического заполнения   Введите символы с картинки*